23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 태피스트리(이하 '회사')는 기존의 무담보 회전 신용 시설을 재융자하고 교체하기 위한 확정 계약을 체결했다.
이 계약은 회사, 행정 대리인인 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 여러 은행과 금융 기관으로 구성된 대출자들 간에 체결됐다.
새로운 회전 신용 시설은 20억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설로, 신용장 및 스윙라인 대출을 포함하며, 만기일은 2030년 5월 22일이다.
이 신용 시설은 회사와 그 자회사의 운영 자본 필요, 자본 지출, 허용된 투자, 주식 매입, 배당금 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.새로운 회전 신용 시설의 특정 조건은 다음과 같다.
신용 시설의 구조는 회전 약정이 7억 5천만 달러까지 증가할 수 있도록 되어 있으며, 대출은 유로, 파운드 스털링, 일본 엔 또는 미국 달러로 이루어질 수 있다.
신용장 발급은 행정 대리인 또는 대출자들에 의해 이루어질 수 있으며, 대출자들은 신용장에 대해 1억 2천 5백만 달러를 초과하는 금액을 발급할 수 없다.
스윙라인 대출은 행정 대리인에 의해 발급될 수 있으며, 총액은 5천만 달러를 초과할 수 없다.
새로운 회전 신용 시설에 따른 대출은 회사의 선택에 따라 미국 달러에 대해 대체 기준 금리 또는 정기 담보 초과 자금 조달 금리를 기준으로 하며, 유로에 대해서는 유로 은행 간 제공 금리, 파운드 스털링에 대해서는 스털링 초과 자금 조달 평균 기준 금리, 일본 엔에 대해서는 도쿄 은행 간 제공 금리를 기준으로 하여 이자율이 결정된다.
또한, 회사는 신용 시설의 전체 금액에 대해 시설 수수료를 지급해야 하며, 이는 분기마다 후불로 지급된다.
대출은 회사의 선택에 따라 조기 상환이 가능하며, 약정은 회사의 요청에 따라 종료되거나 축소될 수 있다.
새로운 회전 신용 시설은 회사와 그 자회사가 부채를 발생시키거나 새로운 사업을 시작하는 것을 제한하는 부정적 약정을 포함하고 있으며, 최대 4.0 대 1.0의 비율로 부채와 EBITDAR의 비율을 유지해야 한다.이 계약은 태피스트리의 재무 상태를 개선하고, 자본 조달을 용이하게 할 것으로 기대된다.
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