24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 18일, 자빌(이하 '회사')은 32억 달러 규모의 5년 만기 무담보 신용 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약은 초기 금액 32억 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 대출자의 재량에 따라 최대 10억 달러까지 증가할 수 있다.
회전 신용 시설은 달러, 유로, 엔 또는 관리 대리인과 대출자가 승인한 기타 통화로 이용 가능하다.
계약은 회사와 초기 대출자, 관리 대리인으로서의 시티은행, 공동 주선인으로서의 뱅크 오브 아메리카 및 JP모건 체이스 은행, 공동 문서화 대리인으로서의 BNP 파리바, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 미즈호 은행, 스미토모 미츠이 은행 및 미국 은행, 공동 주선인 및 공동 북러너로서의 시티은행, BofA 증권, JP모건 체이스 은행, BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 기업 및 투자은행, 미즈호 은행, 스미토모 미츠이 은행 및 미국 은행 간에 체결됐다.
회전 신용 시설은 종료일로부터 5년 후 만료되며, 대출자의 재량에 따라 무제한으로 1년씩 연장할 수 있다.
이자 및 수수료는 S&P 글로벌 등급, 무디스 등급 및 피치 등급에 따라 결정되며, 이자율은 기준금리보다 0.00%에서 0.45% 또는 벤치마크 금리보다 0.90%에서 1.45%의 범위에서 부과된다.
현재 회사의 비신용 강화 장기 무담보 채무 등급에 따라 회전 신용 시설의 현재 이자율은 기준금리보다 0.075% 높고 벤치마크 금리보다 1.075% 높다.
계약에는 유사한 등급의 차입자에 대한 유사한 시설에 대한 일반적인 약속, 제한 및 기본 사건이 포함된다.계약 체결 당시 회전 신용 시설은 인출되지 않았다.
회전 신용 시설의 일부 대출자 및 그 계열사는 회사 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있으며, 현금 관리, 대출, 신용장 및 은행 보증 시설, 투자 은행 및 신탁 서비스가 포함된다.
회사 및 일부 자회사는 특정 대출자 및 그 계열사와 외환 계약 및 기타 파생 상품 계약을 체결했다.
또한, 회전 신용 시설의 다양한 대리인 및 대출자는 회사의 기존 신용 계약 하에서 대리인 및/또는 대출자로서의 지위를 보유하고 있다.회사는 계약 체결과 관련하여 2020년 1월 22일자 기존 신용 계약을 종료했다.
기존 신용 계약은 회사와 초기 대출자, 관리 대리인으로서의 시티은행, 공동 주선인으로서의 JP모건 체이스 은행 및 뱅크 오브 아메리카 간에 체결됐다.회사는 이러한 종료와 관련하여 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.
기존 신용 계약의 일부 대출자 및 그 계열사는 회사 및 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공 관계를 가지고 있으며, 현금 관리, 대출, 신용장 및 은행 보증 시설, 투자 은행 및 신탁 서비스가 포함된다.
회사 및 일부 자회사는 특정 대출자 및 그 계열사와 외환 계약 및 기타 파생 상품 계약을 체결했다.
계약, 회전 신용 시설 및 기존 신용 계약에 대한 설명은 완전하지 않으며, 계약에 대한 참조에 의해 전적으로 제한된다.
계약은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출됐으며, 기존 신용 계약은 2020년 1월 28일에 제출된 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 그 수정 사항은 각각 2021년 5월 4일, 2023년 2월 13일 및 2024년 2월 23일에 제출된 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.
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