27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일(“종료일”)에 랩코프홀딩스(“회사”)와 미국의 실험실 회사인 랩토리 코퍼레이션 오브 아메리카 홀딩스(“LCAH”)는 뱅크 오브 아메리카(“뱅크 오브 아메리카”)와 함께 10억 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 시설(“신용 시설”)을 제공하는 제4차 수정 및 재작성 신용 계약(“신용 계약”)을 체결했다.이 신용 시설은 2030년 6월 27일 만료될 예정이다.
신용 계약은 2021년 4월 30일에 체결된 기존 신용 계약을 전면 수정 및 재작성한 것으로, 기존 신용 계약은 2026년 4월 30일 만료될 예정이었다.
종료일 기준으로 신용 시설에 대한 미상환 대출은 없었다. 신용 계약에는 신용 시설의 금액을 최대 5억 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션이 포함되어 있으며, 이는 새로운 대출자 또는 기존 대출자로부터 추가 약정을 확보하는 등의 특정 조건에 따라 가능하다.
신용 시설에 대한 대출은 LCAH의 장기 부채 등급에 따라 0.805%에서 1.300%의 마진이 적용된 SOFR 기반 금리 또는 0%에서 0.300%의 마진이 적용된 기준 금리로 변동 이자를 부과한다.
신용 시설에 대한 약정 총액에 대해 분기별로 0.070%에서 0.200%의 시설 수수료가 지급된다. 신용 계약은 회사의 자회사(“LCAH 제외”)가 신용 시설을 보증하지 않는 한 부채를 발생시키는 능력에 대한 제한을 포함한 일반적인 진술 및 보증과 긍정적 및 부정적 계약을 포함하고 있다.
또한, 신용 계약은 회사가 분기별 기준으로 4.0:1.0 이하의 레버리지 비율을 유지해야 한다.
재무 계약을 포함하고 있으며, 이는 물질적 인수와 관련하여 4.5:1.0으로 증가할 수 있다.
신용 계약은 이러한 유형의 시설에 대한 일반적인 기본 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 기본 사건이 발생할 경우 신용 시설에 대한 모든 미상환 대출이 가속될 수 있다. 이 계약의 전체 내용은 이 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 문서에 포함된 내용으로 요약되지 않는다.
기존 신용 계약 및 신용 계약에 참여하는 일부 금융 기관과 그 관련 회사는 회사 및 그 자회사를 위해 다양한 상업 은행, 투자 은행 및 기타 재무 자문 서비스를 수행했으며, 이에 대한 관례적인 수수료를 수령했다. 위의 1.01 항목에 명시된 정보는 이 2.03 항목에 참조로 포함된다.
재무 제표 및 부록. 부록 이름은 부록 10.1로, 2025년 6월 27일자 제4차 수정 및 재작성 신용 계약, 랩코프홀딩스, 랩토리 코퍼레이션 오브 아메리카 홀딩스, 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 그때마다 당사자였던 대출자 간의 계약이 포함된다.
특정 부록 및 일정은 규정 S-K의 항목 601(a)(5)에 따라 생략되었다. 회사는 SEC의 요청에 따라 생략된 부록 및 일정을 보충하여 제공할 것을 약속한다.
서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받았음을 확인한다. 랩코프홀딩스 작성자: /s/ SANDRA D. VAN DER VAART Sandra D. van der Vaart 부사장, 법무 담당 임원 및 기업 비서 날짜: 2025년 6월 27일 현재 랩코프홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 10억 달러의 신용 계약 체결로 인해 향후 자금 조달에 대한 유연성을 확보하게 된다.이 계약은 회사의 재무 건전성을 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
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