- 2분기 매출 3.8조원, 영업이익 2,900억원으로 전년 대비 각각 9%, 15% 증가
- 무선·B2C·B2B 부문 고른 성장, 마케팅비 부담 완화로 수익성 개선
- 2025년 영업이익 1.04조원 전망, 21% 증가 기대
- 배당성향 40% 이상, 자사주 매입·소각 계획으로 주주환원 강화
- 목표주가 17,000원, 투자의견 ‘Buy’ 유지
LG유플러스, 2분기 매출·영업이익 동반 성장세 지속 - 대신증권
LG유플러스는 2025년 2분기 매출 3.8조원으로 전년 동기 대비 9% 성장했으며, 영업이익은 2,900억원으로 15% 증가하는 등 안정적인 실적 개선세를 이어가고 있다. 대신증권은 유무선 부문의 안정적인 성장과 마케팅비 및 감가상각비 부담 완화가 이익 개선에 기여했다고 평가했다.사업별로는 무선 매출이 1.6조원으로 3.8% 증가했고, B2C(초고속인터넷, IPTV 등) 부문은 6,800억원, B2B(IDC, 솔루션, 기업통신 등)는 4,900억원으로 각각 2%대의 성장률을 기록했다. 마케팅비는 매출 대비 19.3%로 5G 도입 이후 평균인 22.2%를 하회하며 판매비 부담이 완화되고 있다. 감가상각비는 매출 대비 20.0%로 소폭 상승했으나, 2025년부터 부담이 줄어들면서 1조원대 영업이익 복귀가 전망된다.
2025년 전체 영업이익은 1.04조원으로 전년 대비 21% 증가할 것으로 예상되며, 2026년에도 1.1조원 수준의 이익을 기록할 전망이다. 주가도 2025년 연초 이후 45% 상승하며 52주 신고가를 경신했고, 2025년 예상 주가수익비율(PER)은 10.3배로 부담 없는 수준이다.
주주환원 정책도 강화되고 있다. 2025년 예상 배당금은 주당 650원, 배당성향은 40% 이상으로 확대되며, 자사주 매입 및 소각 규모는 3,300억~4,000억원에 이를 것으로 보인다. 7월 중 보유 자사주 678만주 소각과 자사주 취득 500억~1,200억원 규모 발표가 기대된다.
중장기적으로는 2028년까지 자기자본이익률(ROE) 8~10% 달성과 부채비율 100% 유지가 목표이며, 6G 도입 전까지 재무 안정성을 확보할 계획이다. 대신증권은 LG유플러스가 3년 만에 1조원대 영업이익 복귀와 주주환원 확대를 통해 기업가치 제고가 기대된다며, 목표주가 17,000원과 투자의견 ‘Buy’를 유지했다.
투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유
한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다. 특히 콘텐츠·엔터 업종처럼 비정형 데이터가 많은 섹터에선 AI의 종합 판단 능력이 돋보이면서, 실제 투자 참고 수단으로 활용되는 사례가 늘고 있다.예컨대, 최근 입소문을 타고 있는 ‘Ai 골든봇’은 국내 2,000여 개 종목을 매일 분석하여, 급등 전 수급 이상징후나 기술적 신호를 탐지하는 것으로 알려져 있다. 단순한 종목 추천을 넘어, 단기·중기 전략별 AI 알고리즘 분석 결과를 제공하며, 시장 변동성에 대응하는 새로운 투자 방식으로 주목받고 있다.
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