- 2분기 매출액 777억원, 영업이익 19억원으로 전년 대비 큰 폭 성장
- 평판형 안테나 재고 빠르게 소진, 유럽 저궤도 위성망 수요 확대 전망
- 미국향 게이트웨이 매출 가속화로 올해부터 유의미한 매출 반영 기대
- 유럽 정부의 위성 통신망 투자 확대에 따른 수혜 예상
- 목표가 61,000원, 투자의견 ‘BUY’ 유지
인텔리안테크, 저궤도 위성망 수요 증가에 따른 실적 개선 기대 - 유진투자증권
인텔리안테크는 2분기 매출액 777억원(+8.4% YoY), 영업이익 19억원(+112% YoY)을 기록하며 실적 개선세를 보였다. 올해부터 원웹 서비스 지역 확대가 가속화되면서 기존에 기납품됐던 평판형 안테나 재고 물량이 빠르게 소진되고 있다. 특히 유럽을 중심으로 저궤도 위성망에 대한 수요가 높아지면서 평판형 안테나 납품 속도가 더욱 빨라질 전망이다.
또한 미국향 게이트웨이 매출도 최근 고객사의 사업 가속화에 힘입어 올해부터 유의미하게 반영될 것으로 기대된다. 지난해까지 저조했던 해상용 VSAT 안테나 매출은 정지궤도와 저궤도 통신 통합 수요 증가로 회복 가능성이 커지고 있다.
영업비용 측면에서는 매출 증가와 제품 믹스 변화에 따른 마진율 개선 효과가 지속될 것으로 예상된다. 한편, 유럽 내 위성 통신망 확보를 위한 정부 지원도 확대되고 있다. 프랑스 정부는 유텔셋에 약 2.1조원 규모의 투자를 단행해 최대 주주(지분율 30%)로 올라설 예정이며, 영국 정부도 약 2,600억원 규모의 투자를 발표했다. 이러한 정부 투자는 추가 위성 발사 및 안테나 발주로 이어져 인텔리안테크의 수혜가 기대된다.
유진투자증권은 이러한 성장 모멘텀을 반영해 인텔리안테크에 대해 목표주가 61,000원과 투자의견 ‘BUY’를 유지했다.
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