- 2Q25 매출액 5,002억원, 영업이익 267억원으로 컨센서스 상회
- 미국 알리글로 및 헌터라제 수출 확대가 실적 견인
- 2025년 매출액 1조 8,895억원, 영업이익 852억원으로 구조적 턴어라운드 기대
- 배리셀라 백신 베트남 품목 허가 및 국제 조달시장 진출 확대
- 목표가 200,000원, 투자의견 ‘매수’ 제시
녹십자, 해외사업부 고마진 품목 성장에 힘입어 2분기 서프라이즈 전망 - DS투자증권
녹십자는 2025년 2분기 연결기준 매출액 약 5,002억원(+19.8% YoY)과 영업이익 약 267억원(+51.5% YoY, 영업이익률 5.3%)을 기록하며 컨센서스 매출액 4,619억원과 영업이익 219억원을 크게 상회하는 서프라이즈 실적을 달성할 것으로 전망된다.이번 호실적은 해외사업부의 고마진 품목 성장에 기인한다. 특히 미국 시장에서 알리글로가 약 453억원 선적되며 1분기 부진을 딛고 연결기준 약 300억원(+175.0% QoQ)의 매출을 기록할 것으로 기대된다. 또한 헌터라제는 이집트 및 알제리향 수출이 크게 증가하며 ETC 해외 매출이 약 258억원(+88.0% YoY)에 이를 전망이다. 독감 백신 판매 하락에도 불구하고 배리셀라 백신의 매출 성장으로 이를 상쇄할 것으로 보인다.
2024년까지 독감백신 경쟁 심화와 러∙우전쟁 및 이집트 외환위기로 인한 헌터라제 부진 등으로 인해 녹십자의 실적은 하향세를 보였으나, 2025년에는 미국 알리글로의 본격적인 진출, 헌터라제 정상화, 신규 백신 출시 등 3가지 신규 매출원이 구조적 턴어라운드를 이끌 것으로 기대된다. 2025년 연간 매출액은 약 1조 8,895억원(+12.5% YoY), 영업이익은 852억원(+165.4% YoY)에 달할 전망이다. 알리글로 미국 매출은 약 1,408억원(+202.0% YoY), ETC 해외 매출은 약 698억원(+62.4% YoY)을 기록할 것으로 예상된다.
배리셀라 백신은 최근 베트남에서 품목 허가를 획득하는 등 WHO 사전적격심사를 통한 국제 조달기구 입찰시장 진출뿐 아니라 국가별 민간 시장 확장을 통해 매출 성장을 도모하고 있다. 이러한 해외사업부의 성장과 신제품 출시가 녹십자의 수익성 개선을 견인할 전망이다.
DS투자증권은 녹십자에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하며 목표주가를 기존 185,000원에서 약 8.1% 상향한 200,000원을 제시했다. 이는 예상보다 빠른 헌터라제 회복과 배리셀라 매출 성장, 알리글로의 1분기 부진 회복 등을 반영한 결과다.
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