- 2009년 설립된 식품소재 전문 B2B 기업
- 2022~2024년 연평균 매출 성장률 30.5%
- 고객사 소스 사업 확대로 추가 성장 가능성 높아
- 공급 구조 변화 우려 있으나 영향 제한적 판단
에스앤디, 고객사 성장과 함께 고성장 지속 전망 - 한화투자증권
에스앤디는 한국적인 매운맛과 감칠맛을 구현하는 식품소재 전문 기업으로, 2009년 설립 이후 B2B 중심의 식품소재 제조에 주력하고 있다. 주요 고객사인 삼양식품 등 국내 식품업체에 혼합 조제조미료를 공급하며, 이 소재는 라면 등 가공식품에 활용되고 있다. 2022년부터 2024년까지 연평균 매출 성장률은 30.5%에 달하며, 2021년 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장한 후 청주 본사 부지 내 공장 증축을 진행 중이다. 증축 투자 완료는 2025년 10월 말로 예상된다.고객사의 소스 사업은 2018년 출시 이후 내수와 수출 제품 라인업을 꾸준히 확장 중이며, 전략적 신성장 동력으로 육성될 가능성이 높다. 소스 사업은 브랜드 자산 강화, 고부가가치 창출, 높은 시장 확장성, 단일 제품군 의존도 완화 등의 의미를 가진다. 이에 따라 에스앤디의 2024년부터 2027년까지 연평균 매출 성장률은 37.6%로 추정되며, 고객사의 소스 사업 확대에 따른 추가 성장도 기대된다.
최근 고객사의 소스 업체 인수 보도 이후 공급 체계 변동 우려로 에스앤디 주가가 급락했으나, 해당 업체와 에스앤디는 제품군과 기술 포지션이 상이해 주력 제품 공급 체계 변화 가능성은 제한적이다. 또한 37.6%의 매출 성장률 전망치는 소스 단일 상품 매출 성장을 가정하지 않은 수치로, 고객사 소스 사업 확장에 따른 추가 성장 여력이 충분하다. 에스앤디는 협력사로서 브랜드를 보유한 기업과 동일한 밸류에이션 멀티플을 기대하기 어렵지만, 업종 내 실적 성장률 측면에서 주가 재평가 가능성이 크다고 판단된다.
한화투자증권은 에스앤디가 고객사의 글로벌 매출 확대로 최근 실적 성장세가 두드러지고 있으며, 금주 주가 하락은 과도하다고 평가했다. 실적 성장만으로도 주가 재평가가 가능하다는 점에서 향후 주목할 만한 기업으로 보고 있다.
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