29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 리바이스트라우스앤코(이하 '회사')는 4.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 7,500만 유로의 원금으로 발행하기 위한 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 채권은 연 4.000%의 이자를 지급하며, 2026년 2월 15일부터 매년 2월 15일과 8월 15일에 후불로 지급된다.만기는 2030년 8월 15일이다.
컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)가 수탁자로, HSBC 은행이 등록기관, 양도대행자 및 지급대행자로 지정되었다.
채권은 회사의 일반 선순위 의무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 채권에 명시적으로 하위되는 미래의 채무보다 우선한다.그러나 채권은 회사의 담보 채무에 실질적으로 하위된다.
회사는 2027년 8월 15일 이전에 원금의 최대 40%를 주식 발행 수익으로 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 104.000%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2027년 8월 15일 이후에는 아래의 가격으로 채권을 상환할 수 있다.
상환 연도와 가격은 다음과 같다. 2027년에는 102.000%, 2028년에는 101.000%, 2029년 이후에는 100.000%이다.
변경 통제 사건 발생 시, 회사가 채권을 전액 상환할 권리를 행사하지 않는 한, 각 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권 전부 또는 일부를 재매입할 것을 요구할 수 있다.재매입 가격은 원금의 101.000%와 미지급 이자를 포함한다.
계약에는 회사의 담보 설정 및 매각 및 임대 거래, 개인과의 합병 또는 통합을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 계약은 회사의 자회사가 추가 채무를 발생시키거나 담보를 설정하는 것을 제한한다.
계약은 일반적인 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 채무 불이행이 발생할 경우, 수탁자 또는 채권의 25% 이상을 보유한 채권 보유자는 모든 채권을 즉시 만기상환할 수 있다.
회사는 2025년 7월 29일에 발행된 3.375% 선순위 채권을 전액 상환하기 위해 채권의 순수익과 현금을 사용했다.
이 채권의 발행 및 판매는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기존 채무를 상환함으로써 재무 건전성을 강화하고 있다.
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