20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 스마트파이낸셜이 기관 투자자들과의 협약을 통해 1억 달러 규모의 7.25% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2035년 만기이며, 발행가는 액면가의 100%로 설정됐다.
스마트파이낸셜은 이 채권의 순발행 수익금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 이에는 2028년 만기인 5.625% 고정-변동 후순위 채권의 최대 4천만 달러를 상환하는 것도 포함된다.
채권은 2030년 9월 1일부터 전액 또는 일부 상환이 가능하며, 이자율은 2025년 8월 20일부터 2030년 9월 1일까지 연 7.25%로 고정된다.이후에는 3개월 기준 금리에 385 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 조정된다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 사모 방식으로 판매됐으며, 스마트파이낸셜은 구매자들과 등록권 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 스마트파이낸셜은 채권의 교환을 위한 등록을 제공할 의무가 있다.
또한, 채권은 2025년 8월 20일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이 계약은 스마트파이낸셜과 U.S. Bank Trust Company 간의 계약이다.채권은 상환 옵션이 있으며, 2030년 9월 1일부터 전액 또는 일부 상환이 가능하다.
채권의 원금과 이자는 특정 파산 및 지급불능 관련 사건이 발생할 경우에만 가속화될 수 있으며, 이 채권은 스마트파이낸셜의 현재 및 미래의 선순위 채무에 비해 후순위로 분류된다.이 채권은 규제 자본 목적을 위해 스마트파이낸셜의 2단계 자본으로 적격하다.
스마트파이낸셜은 2025년 8월 20일에 1억 달러 규모의 후순위 채권을 발행하며, 이 채권은 2035년 만기이다.
이 채권의 발행가는 액면가의 100%로 설정됐으며, 발행된 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.특히, 2028년 만기인 기존의 후순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.
이 채권은 2030년 9월 1일부터 전액 또는 일부 상환이 가능하며, 이자율은 2025년 8월 20일부터 2030년 9월 1일까지 연 7.25%로 고정된다.이후에는 3개월 기준 금리에 385 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 조정된다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건으로 사모 방식으로 판매됐으며, 스마트파이낸셜은 구매자들과 등록권 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 스마트파이낸셜은 채권의 교환을 위한 등록을 제공할 의무가 있다.
스마트파이낸셜의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산은 55억 달러에 달한다.총 대출은 41억 달러, 총 예금은 49억 달러로 보고됐다.
또한, 스마트파이낸셜은 2025년 2분기 동안 1억 1,705만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 46% 증가한 수치이다.운영 수익은 4억 9,245만 달러로, 전년 동기 대비 22% 증가했다.이러한 실적은 스마트파이낸셜이 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 보여준다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1038773/000155837025011698/0001558370-25-011698-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
