17일 미국 증권거래위원회에 따르면 악소스파이낸셜(악소스 또는 회사)은 2025년 9월 16일, 2035년 만기 7.00% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 공모 발행 가격을 2억 달러로 결정했다.
이 채권은 연 7.00%의 이자율을 적용받으며, 2026년 4월 1일부터 매년 4월 1일과 10월 1일에 반기별로 지급된다.
2030년 10월 1일부터 2035년 10월 1일 또는 조기 상환일 전까지는 변동 금리로, 현재의 3개월 기준 SOFR에 379 베이시스 포인트를 더한 금리가 적용된다.채권은 2030년 10월 1일부터 매 이자 지급일에 액면가로 상환 가능하다.
이번 발행의 공동 주관사는 Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company와 Raymond James & Associates, Inc.이며, B. Riley Securities, Inc.와 Janney Montgomery Scott LLC가 공동 관리자로 참여한다.
악소스파이낸셜은 이번 채권에 대해 Kroll Bond Rating Agency로부터 BBB 등급을 받았다.
채권 발행으로 얻은 자금은 2030년 만기 후순위 채권의 상환에 사용될 예정이며, 이 채권의 잔액은 1억 7천 5백만 달러로, 약 9%의 이자율로 재가격이 책정될 예정이다.또한, 자회사의 성장 이니셔티브 지원 및 일반 기업 목적에도 사용될 예정이다.
이 채권은 악소스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(파일 번호 333-277514)에 따라 발행된다.
투자자는 이 등록신청서와 관련된 설명서 및 기타 문서를 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.
이 보도자료는 정보 제공을 목적으로 하며, 채권의 판매 제안이나 구매 제안으로 해석되지 않는다.또한, 2030년 만기 후순위 채권의 상환 통지로 해석되지 않는다.
이 채권은 은행이나 저축 협회의 예금이나 의무가 아니며, 연방예금보험공사(FDIC)나 기타 정부 기관에 의해 보험이나 보증되지 않는다.
악소스파이낸셜은 2025년 6월 30일 기준으로 약 248억 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 악소스은행, 악소스클리어링 LLC 및 악소스인베스트의 모회사이다.
악소스은행은 저비용 유통 채널과 제휴 파트너를 통해 소비자 및 기업 은행 상품을 전국적으로 제공한다.
악소스클리어링 LLC는 약 394억 달러의 자산을 관리하며, 악소스인베스트는 소매 투자자에게 디지털 투자 자문 서비스를 제공한다.
악소스파이낸셜의 보통주는 NYSE에서 'AX'라는 기호로 상장되어 있으며, 러셀 2000® 지수 및 S&P 소형주 600® 지수의 구성 요소이다.
악소스파이낸셜에 대한 추가 정보는 http://investors.axosfinancial.com를 방문하면 확인할 수 있다.
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