17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 코드에너지(나스닥: CHRD)는 7억 5천만 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보 채권 발행(이하 '채권 발행')의 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 이전에 발표된 5억 달러 규모에서 확대된 것이다.
채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 2025년 9월 30일에 관례적인 마감 조건에 따라 종료될 예정이다.
채권은 회사의 무담보 선순위 의무로, 회사의 기존 자회사 및 향후 국내 자회사에 의해 보증된다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 (i) XTO 에너지로부터의 특정 석유 및 가스 자산 인수와 관련된 비용을 충당하고, (ii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, (iii) 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설에 대한 차입금 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
채권은 XTO 인수가 2026년 6월 30일 이전에 이루어지지 않을 경우 '특별 의무 상환'에 해당된다.
특별 의무 상환은 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함하여 이루어지며, 만약 상환 트리거 날짜가 2026년 6월 30일 이후에 발생할 경우, 상환 가격은 원금의 101%가 된다.
채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 제공된다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로 발행되며, 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.
코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 주로 윌리스턴 분지에 지속 가능한 자산을 보유하고 있다.
회사는 우수한 재무 상태를 바탕으로 효율적이고 안전하게 비전통적인 육상 석유 자원을 개발하는 데 집중하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1486159/000119312525205343/0001193125-25-205343-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
