9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 9일, 타겟이 은행들과 함께 364일 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약에는 은행 목록에 기재된 은행들, 문서 공동 작성자, 행정 대리인인 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 신디케이션 대리인인 시티은행, N.A.가 포함된다.
또한, BofA 증권, Inc., 시티은행, N.A., JP모건 체이스 은행, N.A., 웰스 파고 증권, LLC, U.S. 뱅크 내셔널 협회가 공동 주관사 및 공동 북런너로 참여한다.신용 계약은 2026년 10월 8일에 만료된다.
신용 계약 체결과 관련하여, 타겟은 2024년 10월 15일자로 체결된 이전의 364일 신용 계약을 종료했다.이 계약은 2025년 10월 14일에 만료될 예정이었다.
신용 계약에 따라, 은행들은 최대 10억 달러의 대출을 제공하기로 약속했으며, 이는 최대 5억 달러까지 증가할 수 있다.
신용 계약에 따른 차입금은 기본 금리 또는 기간 SOFR 금리에 해당하는 이자를 부과하며, 이는 대출 유형 및 타겟의 신용 등급에 따라 달라진다.
타겟은 만료일에 모든 미상환 대출을 만기일로부터 1주년이 되는 날에 상환할 수 있는 선택권을 가진다.
신용 계약의 조건에는 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속, 타겟 및 그 자회사들의 레버리지 비율에 관한 재무 약속, 그리고 이러한 성격의 신용 시설에 일반적인 기본 사건이 포함된다.
기본 사건이 발생하고 지속되는 경우, 행정 대리인은 신용 계약에 따른 은행의 약속을 종료하고 미상환 대출을 즉시 상환할 수 있도록 선언할 수 있다.
신용 계약의 사본은 타겟의 2025년 11월 1일 종료 분기 보고서인 Form 10-Q에 부록으로 제출될 예정이다.또한, 1.01 항목에 기재된 정보는 본 문서에 통합된다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 자에 의해 적절히 서명되었다.
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