10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 10일, 클리블랜드클립스가 2034년 만기 7.625% 고위험 보장 채권(이하 '추가 채권')을 2억 7천 5백만 달러 규모로 발행했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사적 거래로 이루어졌다.
추가 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
추가 채권은 클리블랜드클립스의 기존 7.625% 고위험 보장 채권의 발행으로, 2025년 9월 8일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.
클리블랜드클립스는 이전에 2034년 만기 7.625% 고위험 보장 채권을 8억 5천만 달러 규모로 발행한 바 있다.
추가 채권은 원금의 102.75%에 발행됐으며, 발행일과 발행 가격을 제외하고는 초기 채권과 동일한 클래스와 시리즈로 취급된다.
채권은 연 7.625%의 이자율을 가지며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2034년 1월 15일이다.
채권은 클리블랜드클립스의 일반 무담보 고위험 의무로, 기존 및 미래의 무담보 고위험 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 기존 및 미래의 후순위 부채보다 우선한다.
채권은 클리블랜드클립스의 기존 및 미래의 담보 부채에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 후순위로 취급된다.
채권은 클리블랜드클립스의 주요 직접 및 간접 완전 자회사에 의해 무담보 고위험으로 보증되며, 따라서 이러한 보증인이 보증하지 않는 클리블랜드클립스의 기존 및 미래의 부채보다 구조적으로 우선한다.
채권의 조건은 계약서에 의해 규정되며, 계약서에는 클리블랜드클립스와 자회사가 특정 담보를 설정하거나, 매각 및 임대 거래를 체결하거나, 회사와 합병 또는 통합하거나, 클리블랜드클립스의 자산을 전부 또는 대부분 양도하는 것을 제한하는 관례적인 약정이 포함되어 있다.
'지배권 변경 사건'이 발생할 경우, 클리블랜드클립스는 채권을 원금의 101%에 재매입할 것을 요구받는다.
클리블랜드클립스는 2029년 1월 15일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 원금의 100%에 상환할 수 있으며, 2029년 1월 15일 이후에는 초기 상환 가격이 원금의 103.813%로 설정된다.
계약서에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 채무 불이행이 발생할 경우, 신탁회사 또는 채권 보유자는 채권의 지급 금액을 가속화할 수 있다.
클리블랜드클립스는 추가 채권의 순수익을 자산 기반 신용 시설의 차입금을 상환하는 데 사용할 예정이다.
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