16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, C4테라퓨틱스가 Jefferies LLC, TD Securities (USA) LLC 및 Evercore Group L.L.C.와 함께 주요 증권 발행 계약을 체결했다.
이번 계약은 C4테라퓨틱스의 보통주 21,895,000주, 총 28,713,500주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트, 50,608,500주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 A 워런트 및 50,608,500주의 보통주를 구매할 수 있는 클래스 B 워런트를 포함한다.각 보통주는 0.0001달러의 액면가를 가진다.
각 보통주와 함께 제공되는 클래스 A 및 클래스 B 워런트는 2.47달러의 결합된 공모가로 판매되며, 사전 자금 조달 워런트는 2.4699달러의 공모가로 제공된다.
C4테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 약 1억 1,700만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 2028년 말까지의 현금 유동성을 연장할 예정이다.
모든 워런트가 현금으로 행사될 경우, C4테라퓨틱스는 약 3억 4,170만 달러의 총 순수익을 기대하고 있다.이번 공모는 2025년 10월 17일에 마감될 예정이다.
각 사전 자금 조달 워런트는 0.0001달러의 초기 행사 가격을 가지며, 특정 조정 사항이 적용된다.
클래스 A 및 B 워런트는 각각 2.22달러의 초기 행사 가격을 가지며, 행사 기간은 30일 후 또는 발행일로부터 5년 이내로 제한된다.
C4테라퓨틱스는 이번 계약을 통해 자본 조달을 통해 연구 개발 및 운영 자금을 확보할 계획이다.
또한, C4테라퓨틱스는 이번 공모를 통해 자사의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련할 예정이다.
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