3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 사우스웨스트항공(이하 '회사')은 총 15억 달러 규모의 채권을 공개 발행했다.
이 채권은 2028년 만기 4.375% 노트와 2035년 만기 5.250% 노트로 구성되어 있으며, 각각 7억 5천만 달러의 원금이 발행됐다.
이 채권은 2024년 2월 6일에 체결된 신탁계약에 따라 발행됐으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.
회사는 2025년 10월 27일에 발행된 투자설명서 보충자료를 통해 이 채권의 조건을 상세히 설명했다.
이 채권은 2024년 2월 7일에 제출된 등록신청서의 일환으로 발행됐으며, 해당 등록신청서는 2024년 2월 7일에 효력이 발생했다.
회사는 이 채권을 발행하기 위해 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 협력했다.
이 채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 5월 15일이다.
이 채권은 360일 기준으로 계산된 이자율에 따라 연 4.375%와 5.250%로 설정됐다.
또한, 회사는 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 특정 조건 하에 채권을 상환할 수 있다.
이와 함께, 회사는 '변화의 통제'가 발생할 경우 채권 보유자에게 매입 제안을 할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
이 채권은 2,000달러의 최소 단위로 발행되며, 1,000달러 단위로 추가 발행이 가능하다.
회사는 이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 유효성을 보장하기 위해 필요한 모든 절차를 이행하고 있다.
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