4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 샌호세, 캘리포니아 – 블룸에너지(뉴욕증권거래소: BE)가 2030년 만기 0% 전환사채(이하 '채권')를 220억 달러 규모로 발행했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.발행 규모는 이전에 발표된 175억 달러에서 증가한 것이다.채권의 발행 및 판매는 2025년 11월 4일에 마감될 예정이다.
블룸에너지는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 3억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
채권은 블룸에너지의 선순위 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.
채권은 2030년 11월 15일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 지급된다.
채권 보유자는 특정 사건 발생 시에만 채권을 전환할 수 있는 권리가 있으며, 2030년 8월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.
블룸에너지는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 5.1290주로, 이는 클래스 A 보통주 1주당 약 194.97달러의 전환 가격을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
'메이크홀 펀더멘탈 체인지'가 발생할 경우, 블룸에너지는 특정 상황에서 전환 비율을 증가시킬 예정이다.
채권은 2028년 11월 20일 이후에 전액 또는 일부(부분 상환 제한 조건 적용) 현금으로 상환할 수 있다.
상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급된 특별 이자 및 추가 이자를 포함한 금액이 될 것이다.
블룸에너지는 이번 채권 발행으로부터의 순수익의 일부를 기존 전환사채의 현금 부분 지급에 사용할 예정이다.
나머지 순수익은 연구 개발, 판매 및 마케팅 활동, 제조 확장, 일반 관리 및 자본 지출 등 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
블룸에너지는 2028년 만기 3.00% 그린 전환사채와 2029년 만기 3.00% 그린 전환사채 보유자와 별도의 사모 거래를 통해 기존 전환사채의 일부를 현금과 클래스 A 보통주로 교환할 예정이다.
이 거래에 참여하는 기존 전환사채 보유자는 시장에서 블룸에너지의 클래스 A 보통주를 매매하여 헤지 포지션을 정리하거나 이러한 거래와 관련된 노출을 헤지할 수 있다.이 활동은 블룸에너지의 클래스 A 보통주 및 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.
이번 채권 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주에 대한 제안 및 판매는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 또는 비등록 거래에 따라 제공될 수 있다.
이 보도자료는 채권이나 클래스 A 보통주를 판매하거나 구매를 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.블룸에너지는 기존 전환사채에 대한 교환 거래를 진행하지 않을 권리를 보유한다.
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