10일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 11월 10일에 2027년 만기 플로팅 금리 선순위 채권(Floating Rate Senior Notes) 5억 달러, 2027년 만기 3.800% 선순위 채권(2027 Notes) 7억 5천만 달러, 2028년 만기 3.900% 선순위 채권(2028 Notes) 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.125% 선순위 채권(2030 Notes) 10억 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권(2033 Notes) 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.625% 선순위 채권(2036 Notes) 16억 달러, 2055년 만기 5.300% 선순위 채권(2055 Notes) 16억 5천만 달러를 발행했다.
이 채권들은 2023년 3월 16일에 작성된 등록 명세서(Form S-3, No. 333-270605)에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 27일에 작성된 보충 설명서에 의해 보완되었다.
채권은 J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC 및 BofA Securities, Inc.가 대표하는 여러 인수인과의 인수 계약에 따라 공모로 판매되었다.
암페놀은 채권 발행으로부터 약 743억 1,800만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 금액은 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 차감한 후의 금액이다.
회사는 이 순수익을 CommScope Holding Company, Inc.의 연결 및 케이블 솔루션 사업부 인수(이하 'CCS 인수')에 대한 현금 대가 지급 및 관련 비용 지불에 사용할 예정이다.
CCS 인수는 데이터 센터 연결 솔루션 사업부, 브로드밴드 통신 사업부 및 빌딩 연결 솔루션 사업부를 포함한다.
채권은 2023년 3월 16일에 작성된 신탁 계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, 신탁자는 U.S. Bank Trust Company, National Association이다.
각 채권 시리즈의 특정 조건은 2025년 11월 10일에 작성된 임원 증명서(Officers’ Certificate)에 따라 설정되었다.신탁 계약 및 임원 증명서에는 특정 약속 및 기본적인 조건이 포함되어 있다.플로팅 금리 채권은 연간 변동 금리로 이자를 지급하며, 분기마다 재설정된다.
2027년 만기 채권은 연 3.800%, 2028년 만기 채권은 연 3.900%, 2030년 만기 채권은 연 4.125%, 2033년 만기 채권은 연 4.400%, 2036년 만기 채권은 연 4.625%, 2055년 만기 채권은 연 5.300%의 이자를 지급한다.
암페놀은 각 채권의 만기일에 원금 및 이자를 지급할 의무가 있으며, 만기일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급한다.또한, 회사는 만기 이전에 플로팅 금리 채권을 상환할 수 없다.
2027년 만기 채권은 상환 가격이 원금의 100%에 미지급 이자를 더한 금액으로 상환될 수 있다.
CCS 인수가 완료되지 않을 경우, 각 채권 시리즈는 특별 의무 상환에 따라 상환될 수 있다.채권은 회사의 무담보 선순위 부채와 동일한 지급 우선권을 가진다.
현재 암페놀의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 통해 사업 확장을 위한 기반을 마련하고 있다.
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