12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 파커하니핀(이하 '파커')은 델라웨어 주에 본사를 둔 필트레이션 그룹(이하 '필트레이션 그룹')과의 합병 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 파커는 필트레이션 그룹을 현금 구매 가격 92억 5천만 달러에 인수하기로 합의했다.인수는 현금 및 부채 없는 상태에서 진행되며, 순운전 자본 조정이 적용된다.
필트레이션 그룹은 일리노이주 오크브룩 테라스에 본사를 두고 있는 사기업으로, 중요한 응용 분야를 위한 보완적이고 독점적인 필터링 기술을 제공한다.
인수 가격은 새로운 부채와 현금으로 조달될 예정이다. 합병 계약에 따르면, 합병의 효력이 발생하기 직전에 필트레이션 그룹은 합병 자회사인 프로스퍼 머저 서브와 합병되며, 필트레이션 그룹은 파커의 완전 자회사로 남게 된다.
합병 완료는 특정 종료 조건의 충족에 따라 달라지며, 여기에는 (a) 임시 금지 명령, 금지 명령 또는 기타 법적 명령의 부재, (b) 특정 정부 및 규제 승인 획득, (c) 필트레이션 그룹의 Facet 필터링 사업의 주주에 대한 사전 이전 완료, (d) 합병 계약에 명시된 기타 관례적인 조건이 포함된다. 합병 계약은 파커와 필트레이션 그룹의 특정 진술, 보증, 계약 및 약속을 포함하고 있으며, 필트레이션 그룹의 사업 운영에 대한 관례적인 운영 제한과 합병 완료 또는 합병 계약 종료 시까지 적용되는 협력 조항이 포함되어 있다.
또한, 합병 계약은 파커와 필트레이션 그룹 각각에 대한 관례적인 종료 권리를 포함하고 있으며, 합병 완료가 2027년 2월 10일 이전에 이루어지지 않을 경우 양측은 계약을 종료할 수 있는 권리를 가진다. 이번 합병 계약의 요약은 계약서의 전문에 따라 다르며, 계약서의 전문은 본 문서의 부록 2.1로 제출되어 있다.
계약서에 명시된 진술, 보증 및 약속은 합병 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.
투자자들은 이러한 진술, 보증 및 약속이나 그에 대한 설명을 파커, 필트레이션 그룹 또는 그 자회사, 계열사 또는 사업의 실제 사실 상태나 조건의 특성으로 간주해서는 안 된다. 회사의 재무 상태는 2024년 12월 31일 및 2023년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표와 2025년 9월 30일 기준으로 작성된 최근 재무제표를 포함하여, 모든 재무제표는 GAAP에 따라 일관되게 작성되었으며, 모든 주요 자산 및 부채는 적절히 반영되었다.
또한, 필트레이션 그룹은 2024년 세무 연도에 50만 달러 이상의 급여를 받는 고소득 직원 목록을 제공했다.
이번 합병은 파커의 재무적 안정성을 더욱 강화할 것으로 예상되며, 필트레이션 그룹의 독점적인 필터링 기술을 통해 시장에서의 경쟁력을 높일 것으로 보인다.파커는 이번 인수를 통해 필트레이션 그룹의 기술력과 시장 점유율을 확보하게 된다.
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