12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 그레이엄홀딩스(증권코드: GHC)는 시장 및 기타 조건에 따라 2033년 만기 5억 달러 규모의 선순위 무담보 노트(이하 '노트')를 발행할 계획이라고 발표했다.이 노트는 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들에 의해 공동으로 보증될 예정이다.
노트 발행과 동시에 회사는 회전 신용 시설을 수정 및 재작성할 계획이며, 이를 통해 대출자의 총 약정액을 4억 달러로 증가시킬 예정이다.
노트 발행은 수정된 회전 신용 시설의 종료에 조건을 두지 않지만, 해당 수정의 종료는 노트 발행의 종료에 조건을 둔다.
노트 발행이 완료되면, 회사는 노트 발행으로부터의 순수익과 수정된 회전 신용 시설에 따른 차입금을 사용하여 (i) 2026년 만기 5.750% 노트를 모두 상환하고, (ii) 기존 회전 신용 시설에 따른 미상환 회전 대출을 재융자하며, (iii) 회사의 기존 1억 5천만 달러 규모의 기간 대출 시설에 대한 모든 미상환 금액을 상환하고, (iv) 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
노트 및 관련 보증은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
노트 및 관련 보증은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공될 예정이다.이 발표는 위의 증권을 판매하겠다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않을 것이다.
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