13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 메릴랜드주 이스턴 - 쇼워뱅크셰어스(이하 '회사') (NASDAQ-SHBI), 쇼어 유나이티드 뱅크(N.A.)의 모회사인 쇼워뱅크셰어스가 6천만 달러 규모의 6.25% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 완료했다.이 채권은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 발행되었다.
채권은 처음 5년 동안 연 6.25%의 고정 금리를 적용받으며, 이후에는 현재의 3개월 SOFR 금리에 288 베이시스 포인트를 더한 금리로 분기마다 조정된다.이 채권은 회사의 규제 자본 목적을 위한 Tier 2 자본으로 적격하다.
회사는 사모 발행으로부터 얻은 순수익을 일반 기업 목적 및 기존 부채 상환에 사용할 예정이다.
채권의 발행 및 판매와 관련하여, 회사는 각 구매자와 등록권 계약을 체결하였으며, 이 계약에 따라 회사는 채권과 실질적으로 동일한 조건의 후순위 채권으로의 교환을 제공하기 위한 특정 조치를 취할 것에 동의하였다.
파이퍼 샌들러 & 코가 주관 배치 대행사로, 호브드 그룹 LLC가 공동 배치 대행사로 참여하였다.
홀랜드 & 나이트 LLP가 회사의 법률 자문을 맡았고, 킬패트릭 타운센드 & 스톡턴 LLP가 배치 대행사의 법률 자문을 맡았다.
이 보도 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.
또한, 이러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없을 경우 불법이 될 수 있다.
채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권에 의해 증명된 부채는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험이 되지 않는다.
쇼워뱅크셰어스는 메릴랜드주 이스턴에 본사를 둔 금융 지주회사로, 쇼어 유나이티드 뱅크(N.A.)의 모회사이다.
쇼워뱅크셰어스는 쇼어 유나이티드 뱅크의 한 부서인 와이 재무 파트너스를 통해 신탁 및 자산 관리 서비스를 제공한다.추가 정보는 www.shorebancshares.com에서 확인할 수 있다.
추가 정보는 찰스 S. 컬럼, 부사장 겸 최고 재무 책임자(410-260-2042)에게 문의하면 된다.
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