17일 미국 증권거래위원회에 따르면 루시드그룹이 2025년 11월 12일, 2031년 만기 7.00% 전환사채 8억 7,500만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다. 이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 사채의 발행 및 판매는 2025년 11월 17일경에 마무리될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
루시드는 또한 초기 구매자에게 1억 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 사채는 루시드의 선순위 무담보 채무로, 연 7.00%의 이자를 발생시키며, 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자가 지급된다. 사채는 2031년 11월 1일에 만기되며, 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일에 상환된다. 2031년 8월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일의 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.루시드는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 정산할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 48.0475주로, 이는 주당 약 20.81달러의 전환 가격을 나타낸다. 초기 전환 가격은 2025년 11월 11일 루시드의 보통주가 나스닥 글로벌 선택 시장에서 보고된 마지막 거래 가격인 16.99달러에 비해 약 22.5%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. '메이크홀 펀더멘탈 체인지'가 발생할 경우, 루시드는 특정 상황에서 전환 비율을 증가시킬 예정이다.
루시드는 2028년 11월 6일 이후에 사채를 전액 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 이는 루시드의 보통주 마지막 거래 가격이 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 가능하다. 상환 가격은 상환될 사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다. 사채 보유자는 2029년 11월 1일에 사채를 원금으로 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있으며, '펀더멘탈 체인지'가 발생할 경우에도 매입을 요구할 수 있다.
루시드는 이번 발행으로부터 약 8억 6,350만 달러의 순수익을 예상하며, 초기 구매자가 추가 사채를 전액 구매할 경우 약 9억 6,240만 달러가 될 것으로 보인다. 루시드는 이 중 약 7억 5,220만 달러를 2026년 만기 1.25% 전환사채의 매입에 사용할 예정이다. 루시드는 나머지 순수익을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 2026년 사채의 매입은 사채 가격 결정과 동시에 진행되며, 루시드는 특정 보유자와 개별적으로 협상하여 매입을 진행한다.
또한, 루시드의 자회사인 아야르 제3 투자회사는 이번 사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자의 한 관계사와 비공식적으로 협상된 선불 거래를 체결했으며, 이를 통해 약 6억 3,670만 달러 규모의 루시드 보통주를 구매할 예정이다. 이 거래는 사채 만기일에 인도될 예정이다. 루시드는 이번 거래와 관련하여 추가적인 정보를 2025년 11월 17일에 SEC에 제출할 예정인 현재 보고서에서 확인할 수 있다.
사채 및 전환 시 발행될 루시드 보통주는 1933년 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매할 수 없다. 이 보도자료는 사채 또는 전환 시 발행될 루시드 보통주를 구매하겠다는 제안이나 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 불법인 주 또는 관할권에서 이루어지지 않는다.
루시드는 실리콘밸리에 본사를 둔 기술 회사로, 세계에서 가장 진보된 전기차를 만드는 데 주력하고 있다. 루시드 에어와 루시드 그래비티 SUV는 최고의 성능, 세련된 디자인, 넓은 실내 공간 및 뛰어난 에너지 효율성을 제공한다. 루시드는 아리조나와 사우디아라비아에 있는 최첨단 공장에서 두 차량을 조립한다. 루시드는 업계 최고의 기술과 혁신을 통해 모든 사람에게 혜택을 주기 위해 전기차 기술의 최첨단을 발전시키고 있다.
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