19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 피피엘코퍼레이션의 완전 자회사인 피피엘 캐피탈 펀딩(PPL Capital Funding, Inc.)이 2030년 만기 교환 가능한 선순위 채권(이하 '채권')을 10억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이 채권은 피피엘코퍼레이션이 전적으로 보증하며, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 발행될 예정이다.
피피엘 캐피탈 펀딩은 또한 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 계획이다.채권은 피피엘 캐피탈 펀딩의 선순위 무담보 의무이며, 반기마다 이자가 지급된다.
채권은 2030년 12월 1일에 만기되며, 조기 교환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 유효하다.
채권을 교환할 경우, 피피엘 캐피탈 펀딩은 교환되는 채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 피피엘코퍼레이션의 보통주 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 수 있다.
2030년 9월 1일 이전에는 특정 조건을 충족해야만 채권을 교환할 수 있으며, 이후에는 언제든지 교환할 수 있다.
피피엘 캐피탈 펀딩은 2028년 12월 5일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 교환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 상환할 수 있다.
채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우 채권의 전부 또는 일부를 피피엘 캐피탈 펀딩에 재매입 요청할 권리가 있으며, 재매입 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
피피엘 캐피탈 펀딩은 이번 발행으로 얻은 순수익을 단기 부채 상환 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.
이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 내에서 등록되지 않은 상태로 판매될 수 없다.
이번 발표는 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 불법적인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
피피엘코퍼레이션은 펜실베이니아주 알렌타운에 본사를 두고 있으며, 미국 내 360만 명 이상의 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴한 전기 및 천연가스를 제공하는 에너지 회사이다.
피피엘코퍼레이션은 에너지 문제를 해결하기 위해 더 스마트하고 회복력 있는 전력망을 구축하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 발전시키고 있다.
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