24일 미국 증권거래위원회에 따르면 EOG리소스가 2025년 11월 24일에 10억 달러 규모의 공모채 발행을 완료했다.
이번 발행은 2031년 만기 4.400%의 선순위 채권 7억 5천만 달러와 2055년 만기 5.950%의 선순위 채권 2억 5천만 달러로 구성된다.
이 채권들은 2025년 11월 19일에 체결된 인수 계약에 따라 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities, LLC가 인수했다.
채권은 2009년 5월 18일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, EOG리소스와 Computershare Trust Company, N.A.가 신탁자로 참여한다.
EOG리소스는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 2026년 만기 4.15% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.
채권은 EOG리소스의 선순위 무담보 채무로, 모든 무담보 및 비우선 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
채권은 언제든지 만기 이전에 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 조건은 각 채권의 특정 조건에 따라 다르다.
EOG리소스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.
EOG리소스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 총 부채가 증가할 것으로 예상된다.
현재 EOG리소스는 2025년 11월 24일 기준으로 4.400% 선순위 채권 7억 5천만 달러와 5.950% 선순위 채권 2억 5천만 달러를 포함한 총 10억 달러의 채권을 발행한 상태이다.
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