25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 25일, DBR 랜드 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 랜드브리지 회사(이하 '회사')의 자회사로서 2030년 만기 6.250% 선순위 채권(이하 '채권') 총 5억 달러를 발행하는 사모 배정을 완료했다.
이번 발행으로 얻은 순수익은 회사의 기존 신용 시설에 대한 모든 미지급 대출을 상환하고 기존 신용 시설을 종료하는 데 사용될 예정이다.
2025년 9월 30일 기준으로 기존의 기간 대출 및 회전 신용 시설에 대한 미지급 대출 총액은 3억 7,020만 달러였다.
발행자는 이번 채권 발행과 관련하여 2025년 11월 25일 자로 UMB 은행(N.A.)을 수탁자로 하는 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에는 부채 발생, 배당금 지급 또는 유사한 제한된 지급, 발행자의 비제한적 계열사와의 거래, 자산 매각 제한 등에 관한 통상적인 조건, 기본 사건 및 계약이 포함되어 있다.채권은 발행자의 기존 자회사들(이하 '보증인')에 의해 공동으로 보증된다.
채권과 보증은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제받아 발행되었으며, 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 재판매되며, 미국 외에서는 비미국인에게만 재판매된다.
채권과 보증은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
2027년 12월 1일 이전에 발행자는 계약에 따라 채권의 총 원금의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금의 106.25%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.2027년 12월 1일 이후에는 계약에 명시된 상환 가격으로 채권을 상환할 수 있다.
변경 통제(이하 '변경 통제')가 발생할 경우(계약에서 정의됨), 발행자는 채권을 101%의 가격으로 구매하겠다.
채권과 보증은 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 발행자 및 보증인의 미래의 후순위 채무보다 우선한다.
채권과 보증은 발행자 및 보증인의 기존 및 미래의 담보부 채무에 대해 지급 권리에서 실질적으로 후순위로 간주된다.
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