1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 플래닛피트니스가 자회사 중 일부가 기존의 유동화 금융 시설 하에 새로운 유동화 채무 시리즈를 발행하고 기존의 2022-1 클래스 A-2-I 노트를 상환하는 재융자 거래를 완료할 계획이라고 발표했다.
이 회사는 자회사들이 기존의 7,500만 달러 규모의 변동금리 자금 조달 노트 시설에 추가로 7,500만 달러 규모의 변동금리 선순위 담보 노트를 발행할 것으로 예상하고 있다.2025년 9월 30일 기준으로 기존의 변동금리 노트 시설 하에 미상환 대출은 없었다.
회사는 2025-1 고정금리 선순위 담보 노트 클래스 A-2를 7억 5천만 달러 규모로 발행할 계획이며, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 최대 8억 5천만 달러로 확대할 수 있다.
유동화 금융 시설의 순수익은 다음과 같은 용도로 사용될 예정이다. 2022-1 클래스 A-2-I 노트를 전액 상환하기 위해, 2025년 9월 30일 기준으로 약 4억 1천만 달러의 원금 잔액이 있는 노트; 거래 비용을 지불하고 유동화 금융 시설과 관련된 준비금 계좌를 조성하기 위해; 그리고 회사의 주식 매입 자금 등 일반 기업 목적을 위해. 이번 공모의 성사는 시장 및 기타 조건에 따라 달라지며, 2025년 12월에 마감될 것으로 예상된다.
그러나 회사가 설명된 조건으로 재융자 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
이 보도 자료는 노트 또는 기타 증권을 판매하겠다는 것이 아니다. 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.
제공될 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법의 등록 요건에 대한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
플래닛피트니스는 1992년 뉴햄프셔주 도버에서 설립된 세계에서 가장 큰 피트니스 센터 프랜차이저 중 하나로, 2025년 9월 30일 기준으로 약 2,070만 명의 회원과 2,795개의 클럽을 운영하고 있다.
회사의 사명은 사람들이 환영받고 비위협적인 환경에서 고품질의 피트니스 경험을 제공하여 삶을 향상시키는 것이다.90% 이상의 플래닛피트니스 클럽은 독립적인 사업가들에 의해 운영된다.
투자자 연락처: 스테이시 카라벨라, investor@planetfitness.com, 603-750-4674. 미디어 연락처: 맥콜 고셀린, 플래닛피트니스, mccall.gosselin@planetcsc.com, 603-957-4650. ICR, Inc., PFCorpPR@icrinc.com.
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