5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 4일, 우루과이 몬테비데오 - 메르카도리브레가 2033년 만기 선순위 무담보 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 성공적으로 발행했다.
이번 거래는 회사가 투자 등급을 달성한 이후 첫 번째 발행으로, 150명 이상의 기관 투자자들로부터 강한 수요를 얻었으며, 3.6배 초과 청약을 기록했다. 이는 메르카도리브레의 전략, 실행 및 현금 생성 능력에 대한 지속적인 신뢰를 보여준다.
발행된 자금은 일반 기업 용도로 사용되며, 회사의 유동성을 더욱 강화할 예정이다. 메르카도리브레의 CFO인 마르틴 데 로스 산토스는 "이번 거래의 결과에 매우 만족하며, 이는 우리의 전략에 대한 투자자 지원을 강화하고, 우리의 비즈니스 모델, 재무 상태 및 현금 흐름 생성의 강점을 반영한다. 이번 제안은 투자 등급을 달성한 후 매력적인 시장 조건에서 자금 구조를 최적화할 수 있게 해준다"고 말했다.거래 하이라이트는 다음과 같다.증권 제목은 4.900% 채권, 2033년 만기이며, 증권 유형은 선순위 무담보 채권이다.형식은 SEC 등록이며, 발행자 등급은 BBB- (S&P) / BBB- (Fitch)이다.규모는 7억 5천만 달러이며, 만기는 7년(2033년 1월 만기)이다.
메르카도리브레는 1999년에 설립된 라틴 아메리카의 전자상거래 및 금융 기술 분야의 선도 기업으로, 18개국에서 운영되고 있다. 개인과 기업이 온라인 및 오프라인에서 상품과 서비스에 대한 구매, 판매, 광고, 신용 및 보험 확보, 송금, 저축 및 결제 등을 할 수 있도록 완전한 생태계를 제공한다. 메르카도리브레는 라틴 아메리카에서 상업 및 금융 서비스에 대한 접근을 용이하게 하여, 큰 기회와 높은 성장 잠재력을 가진 시장을 목표로 하고 있다.
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