10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, 윌리스타워스왓슨(이하 회사)은 2025년 12월 9일자로 샌프란시스코에 본사를 둔 미국 브로커 뉴프론트 인슈어런스 홀딩스(이하 뉴프론트)를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.인수 금액은 총 13억 달러로, 선불 및 조건부 지급이 포함된다.
이 거래는 회사의 이사회에 의해 승인되었으며, 특정 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2026년 1분기 내에 완료될 예정이다.보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있다.
뉴프론트 인수는 윌리스타워스왓슨의 미국 중소 시장에서의 입지를 강화하고, 기술, 핀테크 및 생명과학을 포함한 고성장 전문 분야에서의 존재감을 높인다.
뉴프론트의 두 개 사업 부문인 비즈니스 보험 및 총 보상은 각각 윌리스타워스왓슨의 리스크 및 브로킹(R&B) 및 건강, 부, 경력(HWC) 부문과 통합될 예정이다.
뉴프론트는 2018년부터 2024년까지 20%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 유기적 수익 성장을 이루었고, 이는 증가하는 생산자 기반, 독점적인 고객 대면 기술 및 최첨단 에이전틱 AI의 사용에 의해 주도되었다.
뉴프론트의 기술 플랫폼은 윌리스타워스왓슨의 기술 기반을 보완하며, 최근의 전략적 투자에 기반하여 발전하고 있다.
인수 계약에 따르면, 선불 금액은 10억 5천만 달러로, 약 9억 달러는 현금으로, 1억 5천만 달러는 뉴프론트 직원 주주에게 지급될 주식으로 구성된다.
조건부 지급은 최대 2억 5천만 달러로, 뉴프론트의 특정 성과 목표 달성에 따라 주로 주식으로 지급된다.
추가적으로, 뉴프론트가 목표 이상의 수익 성장을 달성할 경우 최대 1억 5천만 달러가 추가로 지급될 예정이다.
윌리스타워스왓슨의 CEO인 칼 헤스는 "뉴프론트를 윌리스타워스왓슨 팀에 환영하게 되어 기쁘다. 이번 거래는 고객, 동료 및 주주를 위한 가치 창출을 이끌어낼 것"이라고 말했다.
뉴프론트의 공동 창립자이자 CEO인 스파이크 립킨은 "뉴프론트는 윌리스타워스왓슨과 함께 보험 브로킹에 대한 기술 중심 접근 방식을 결합하게 되어 기대가 크다"고 밝혔다.
재무 조건에 따르면, 선불 및 조건부 지급 총액은 13억 달러에 달하며, 선불 부분은 약 10억 5천만 달러로, 약 9억 달러는 현금, 약 1억 5천만 달러는 주식으로 뉴프론트 직원 주주에게 지급된다.
조건부 지급은 최대 2억 5천만 달러로, 뉴프론트의 3년 성과 목표 달성에 따라 주로 주식으로 지급된다.
또한, 뉴프론트 직원들을 위한 주식 기반 유인책으로 1억 달러가 2031년까지 제공될 예정이다.
윌리스타워스왓슨은 2028년까지 약 3천 5백만 달러의 비용 시너지를 실현할 것으로 예상하며, 이는 주로 기술 기반의 효율성과 오버헤드 최적화에 의해 이루어질 것이다.
거래 비용은 2천 5백만 달러, 현금 통합 비용은 약 1억 달러로 예상되며, 여기에는 기술 통합, 시스템 정렬 및 직원 관련 비용이 포함된다.
이번 거래는 2026년 조정 주당순이익(EPS)에 약 0.10달러의 희석 효과를 미칠 것으로 예상되며, 2027년에는 조정 주당순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
회사는 이번 거래에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 2025년 12월 10일 오전 9시(동부 표준시)에 개최할 예정이다.
현재 윌리스타워스왓슨의 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수를 통해 중소 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대된다. 또한, 기술 및 전문 분야에서의 성장을 가속화할 수 있는 기회를 제공할 것으로 보인다.
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