10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 10일, TXNM에너지(이하 '회사')는 2056년 만기 7.000% 고정-고정 리셋 금리의 후순위 전환사채(이하 '채권')를 총 3억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 회사와 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company, National Association 간의 계약(이하 '계약서')에 따라 발행됐다.채권은 2025년 12월 8일 체결된 매입계약에 따라 최초 매입자에게 판매됐다.
채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 후순위로 설정된 무담보 채무이다.채권은 회사의 5.75% 후순위 전환사채와 동일한 지급 우선권을 가진다.
채권의 이자는 2025년 12월 10일부터 2031년 7월 31일까지 연 7.000%로 지급되며, 이후에는 이자 리셋 기간 동안 최근의 5년 만기 미국 재무부 금리에 3.254%를 더한 금리로 지급된다.
이자 지급은 매년 1월 31일과 7월 31일에 반기별로 이루어지며, 첫 지급은 2026년 7월 31일에 이루어진다.채권은 2056년 7월 31일에 만기되며, 조기 상환이 가능하다.
회사는 채권에 대한 이자 지급을 최대 20회의 연속 반기 이자 지급 기간 동안 연기할 수 있는 선택권을 가진다.
채권은 특정 세법 변경, 신용 평가 기관의 변경 등 여러 조건에 따라 조기 상환될 수 있다.
계약서에 명시된 바와 같이, 채권은 일반적인 채무 불이행 사건에 따라 상환 우선권이 설정된다.
이 채권의 발행에 대한 자세한 내용은 계약서 및 채권 양식에 명시되어 있으며, 이는 현재 보고서의 부록으로 제출됐다.
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