16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 서저리파트너스의 완전 자회사인 서저리 센터 홀딩스가 7.250%의 이율을 가진 2032년 만기 채권을 추가로 4억 2,500만 달러 발행했다.
이번 채권 발행과 관련하여 서저리 센터 홀딩스와 채권 보증을 제공하는 자회사들은 윌밍턴 트러스트와 제3 보충 계약을 체결했다.
이 채권은 2024년 4월 10일에 발행된 기존 8억 달러 규모의 7.250% 채권과 동일한 조건을 가지며, 동일한 CUSIP 번호로 발행된다.
서저리파트너스는 이번 채권과 기존 채권이 미국 연방 소득세 목적상 상호 교환 가능할 것으로 예상하고 있다.
추가 채권은 2025년 12월 16일에 발행되며, 이자 지급은 2026년 4월 15일부터 시작된다.이 채권은 제한된 채권으로 분류된다.
또한, 서저리파트너스는 2027년 4월 15일 이전에 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 적용 프리미엄을 포함한다.
이 외에도, 서저리파트너스는 자산 처분 시 발생하는 초과 수익을 사용하여 채권을 매입할 수 있는 의무가 있다.
이번 계약 체결은 서저리파트너스의 재무 구조를 강화하고, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
현재 서저리파트너스는 총 1억 4,030만 달러의 추가 채권을 발행하며, 이는 회사의 재무 상태를 더욱 안정적으로 만들 것으로 보인다.
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