19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 포스트홀딩스가 2036년 만기 6.50%의 신규 노트를 발행했다.
총 13억 달러의 원금이 발행되었으며, 이는 1933년 증권법 제144A조 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자 및 비미국인에게 판매됐다.
신규 노트는 2025년 12월 15일자로 체결된 계약에 따라 발행되었으며, 포스트홀딩스의 자회사 보증인들에 의해 보증된다.
신규 노트는 연 6.50%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.신규 노트의 만기일은 2036년 3월 15일이다.
신규 노트는 포스트홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 이후에 설립된 국내 자회사들에 의해 공동으로 보증된다.
신규 노트는 포스트홀딩스의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 신규 노트에 명시적으로 종속된 기존 및 미래의 채무보다 우선한다.
또한 신규 노트는 포스트홀딩스의 비보증 자회사들의 모든 기존 및 미래의 채무 및 기타 부채에 구조적으로 종속된다.
2028년 12월 15일 이전에 포스트홀딩스는 신규 노트의 총 원금의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 106.50%에 미지급 이자를 더한 금액이다.
2031년 3월 15일 이전에 포스트홀딩스는 신규 노트의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 적용 프리미엄을 더한 금액이다.
2031년 3월 15일 이후에는 포스트홀딩스가 신규 노트의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 아래에 명시된 비율에 따라 결정된다.
2031년에는 103.250%, 2032년에는 102.167%, 2033년에는 101.083%, 2034년 이후에는 100.000%이다.
포스트홀딩스는 2025년 12월 17일에 2029년 만기 5.50% 선순위 노트의 전량을 상환했다.
2029년 노트의 상환 가격은 1,235백만 달러의 원금의 101.833%에 해당하며, 약 1,257.64백만 달러와 미지급 이자를 포함한다.포스트홀딩스는 2025년 12월 19일에 이 보고서를 제출했다.
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