29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 26일, 바슈헬스컴퍼니와 그 자회사인 1261229 B.C. Ltd.는 2028년 만기 4.875% 및 11.00%의 선순위 담보부 채권을 최대 16억 달러의 새로운 10.00% 선순위 담보부 채권으로 교환하는 제안을 완료했다.
이 새로운 채권은 2032년 만기로 설정되며, 2025년 11월 24일에 작성된 비공식 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 발행됐다.
새로운 채권은 2025년 10월 15일부터 이자를 발생시키며, 기존 채권과 동일한 조건을 갖는다.
이 채권은 2025년 4월 8일에 체결된 원래의 계약에 따라 발행됐으며, 2025년 12월 26일에 체결된 두 번째 보충 계약에 의해 보완됐다.
두 번째 보충 계약에 따라 새로운 채권은 기존 채권과 동일한 시리즈로 간주되며, 모든 목적에 대해 기존 채권과 상호 교환 가능하다.
바슈헬스컴퍼니는 새로운 채권 발행을 위해 16억 달러의 총 원금 규모를 인증하고 전달할 예정이다.
또한, 바슈헬스컴퍼니는 새로운 채권과 관련된 모든 의무를 보증하기 위해 각 보증인과 함께 완전하고 무조건적인 보증을 제공하기로 합의했다.이 보증은 2025년 4월 8일에 체결된 계약의 조건에 따라 제한된다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 계약의 모든 조항은 여전히 유효하다.
바슈헬스컴퍼니는 현재 211,963,893주를 보유하고 있으며, 이는 바우쉬 + 롬의 발행된 보통주 약 60%에 해당한다.이 채권 발행은 바슈헬스컴퍼니의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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