8일 미국 증권거래위원회에 따르면 윌리엄스(뉴욕증권거래소: WMB)는 2026년 1월 5일, 5.650%의 선순위 채권 5억 달러를 104.465%의 가격으로 발행하기로 결정했다.
이 채권은 2033년에 만기가 도래하며, 1,250억 달러 규모의 5.150% 선순위 채권은 2036년에 만기가 도래하고 99.882%의 가격으로 발행된다. 또한, 10억 달러 규모의 5.950% 선순위 채권은 2056년에 만기가 도래하며 99.645%의 가격으로 발행된다.
새로운 2033년 채권은 2023년 3월 2일 발행된 기존 5.650% 선순위 채권의 추가 발행으로, 총 12억 5천만 달러 규모의 채권이 발행된다. 이번 발행의 예상 결제일은 2026년 1월 8일로, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 윌리엄스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 2026년 만기가 도래하는 5.400% 선순위 채권 11억 달러를 상환하고, 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
바클레이스 캐피탈, BofA 증권, CIBC 월드 마켓, 트루이스트 증권이 이번 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.
이 보도자료는 증권의 매도 제안이나 매수 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
이 채권과 관련된 등록신청서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출되었으며, 제출 시 효력이 발생한다. 투자하기 전에, 투자자는 등록신청서와 윌리엄스가 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어야 한다.
성과에 중대한 변화를 초래할 수 있는 문제에 대한 추가 정보는 윌리엄스의 연례 및 분기 보고서에 포함되어 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/107263/000119312526007085/0001193125-26-007085-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
