13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 브리스토우그룹은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2033년 만기 4억 달러 규모의 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 시작했다.이 채권은 1933년 증권법의 규정에 따라 적격 구매자에게 제공된다.
채권은 반기마다 이자를 지급할 예정이며, 회사의 기존 주요 전액 소유 국내 자회사 및 일부 외국 자회사에 의해 공동으로 보증된다.
채권은 특정 헬리콥터 및 관련 자산을 포함한 담보에 대해 우선 담보권을 가지며, 회사 및 자회사 보증인의 대부분의 유형 자산에 대해 담보가 설정된다.
회사는 채권 발행으로 발생한 순수익을 2028년 만기 6.875% 선순위 담보 채권의 전액 상환을 위해 신탁에 예치할 예정이다.이로 인해 2028년 채권의 조건에 따라 상환 및 면제가 이루어질 예정이다.
2028년 채권의 총 발행액은 약 3억 9,700만 달러로, 이 채권은 연 6.875%의 이자를 지급하며 2028년 3월 1일에 만기가 된다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청으로 간주되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공될 수 없다.또한, 회사는 2028년 채권의 전액 상환을 위한 조건부 전액 상환 통지를 발송했다.
2025년 9월 30일 기준으로 2028년 채권의 총 발행액은 약 3억 9,700만 달러가 남아 있다.
브리스토우그룹은 혁신적이고 지속 가능한 수직 비행 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업으로, 주로 해양 에너지 회사 및 정부 기관에 항공 서비스를 제공한다.
2025년 9월 30일 기준으로, 회사의 순이익은 약 1억 4,251만 달러였으며, 조정된 EBITDA는 약 2억 4,334만 달러로 보고되었다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 총 2억 7,720만 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 순부채는 약 4억 6,400만 달러로, 조정된 EBITDA 대비 순부채 비율은 약 1.9배에 달한다.
이 재무 상태는 회사가 긍정적인 현금 흐름을 지속적으로 생성할 수 있는 위치에 있음을 나타낸다.
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