16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 13일, 제프리스파이낸셜(이하 '회사')은 제프리스 LLC 및 SMBC 니코 증권 아메리카와 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2036년 만기 5.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 15억 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.
이 채권은 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3)에 등록되었으며, 2026년 1월 16일에 발행이 완료됐다.
회사는 채권 발행으로부터 발생하는 순수익이 약 14억 8,114만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
구매 계약, 채권, 기초 계약 및 보충 계약의 요약은 이 보고서에 첨부된 문서에 의해 완전하게 설명된다. 회사는 2026년 1월 16일에 발효된 보충 계약 제5호를 통해 5.500% 선순위 채권의 발행을 위한 추가 조치를 취했다.
이 보충 계약은 2013년 10월 18일에 체결된 기초 계약에 따라 이루어졌으며, 회사와 신탁은행인 뉴욕 멜론은행 간의 계약이다.채권의 총 발행 규모는 15억 달러로 제한되며, 만기일은 2036년 2월 15일이다.
이 채권은 등록된 형태로 발행되며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.
이자율은 연 5.500%로, 이자는 반기마다 지급된다. 회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 만기일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 해당하는 금액으로 설정된다.
또한, 세법 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 할 경우, 회사는 채권을 전액 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 채권은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 회사의 의무는 절대적이고 무조건적이다.
회사는 채권 발행과 관련하여 필요한 모든 법적 요건을 충족했으며, 채권의 유효성과 구속력 있는 의무를 보장하기 위해 모든 조치를 취했다.
이 채권은 회사의 재무 상태를 반영하며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.
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