22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 20일, 엑소바이오닉스홀딩스(이하 '회사')는 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자')와 유가증권 매매 계약(이하 '구매 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 사모 방식으로 총 5,852주에 해당하는 신규 지정된 B 시리즈 전환 우선주(이하 'B 시리즈 우선주')를 발행하고 판매하기로 했다.
B 시리즈 우선주는 주당 액면가 0.001달러, 명시된 가치(이하 '명시된 가치')는 주당 1,000달러로 설정되었다.
이 우선주는 총 711,922주의 보통주(이하 '전환주')로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 8.22달러로 설정되었다.
또한, 회사는 최대 355,960주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트(이하 '워런트')도 발행했다.
구매자는 B 시리즈 우선주, 워런트, 전환주 및 워런트에 기초한 보통주에 대해 6개월 동안 양도 및 공매도 금지 조항이 적용된다.
사모 방식의 거래는 2026년 1월 22일에 마감되었으며, 이 거래로부터 발생하는 순수익은 약 530만 달러로 예상된다.회사는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
회사는 2026년 1월 22일, 각 구매자와 등록권 계약(이하 '등록권 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2026년 6월 1일까지 전환주 및 워런트에 기초한 보통주의 재판매를 등록하는 등록신청서를 SEC에 제출하기로 했다.각 워런트는 2026년 7월 22일부터 행사 가능하며, 특정 조건이 충족되어야 한다.
회사는 사모 방식의 거래와 관련하여 Lake Street Capital Markets, LLC를 독점 배치 대행사로 지정했으며, 이 대행사에 대해 6%의 수수료를 지급했다.
구매 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 내용은 전부 구매 계약의 전체 텍스트에 의해 제한된다.
회사는 2026년 1월 22일, 네바다 주 국무부에 B 시리즈 우선주에 대한 권한, 선호 및 기타 제한 사항을 명시한 지정서(이하 '지정서')를 제출했다.
B 시리즈 우선주는 주주총회에서 보통주와 함께 투표할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 8.22달러로 설정되어 있다.
회사는 SEC에 제출된 모든 문서가 법적 요구 사항을 준수하고 있으며, 모든 주식은 적법하게 발행되었음을 보장한다.
또한, 회사는 모든 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태임을 보장한다.
회사는 SEC의 규정에 따라 모든 등록 및 보고 의무를 준수할 것이며, 모든 주식이 적법하게 발행될 수 있도록 필요한 조치를 취할 것이다.회사의 현재 재무 상태는 다음과 같다.
2026년 1월 21일 기준으로, 회사는 3,563,152주의 보통주가 발행되어 있으며, 93,534주는 회사의 주식 보상 계획에 따라 예약되어 있다.회사는 2026년 1월 22일에 5,852주를 발행할 예정이다.
회사는 현재 1억 4천 3십만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이 거래를 통해 추가 자본을 확보하여 운영 자본을 증대할 계획이다.
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