26일 미국 증권거래위원회에 따르면 화이트파이버가 2026년 1월 26일에 발표한 바와 같이, 2억 3천만 달러 규모의 4.500% 전환사채를 발행했다.
이 사채는 2031년 만기이며, 초기 구매자들이 추가로 2천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 행사한 결과다.
사채의 초기 전환 가격은 주당 약 25.91달러로, 이는 2026년 1월 21일 나스닥에서 보고된 주가보다 약 27.5%의 프리미엄을 나타낸다.
화이트파이버는 이번 사채 발행을 통해 약 2억 2천 150만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1억 2천만 달러는 제로 스트라이크 콜 옵션 거래 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.나머지 순수익은 데이터 센터 확장에 주로 사용될 계획이다.
이는 추가 부동산 임대 또는 구매, 시설 건설, 에너지 서비스 계약 체결, 관련 장비 구매 및 잠재적 인수, 파트너십 및 합작 투자와 같은 다양한 용도로 활용될 예정이다.
제로 스트라이크 콜 옵션 거래는 사채 발행 가격 책정과 관련하여 체결되었으며, 이는 사채에 대한 주식의 상당 부분을 상쇄하여 잠재적 희석을 줄이고 전환 경제성을 개선하는 데 기여할 예정이다.
이 거래를 통해 화이트파이버는 약 590만 주의 보통주를 받을 권리를 확보했으며, 이는 사채의 효과적인 전환 가격을 약 37.01달러로 증가시키는 효과가 있다.
화이트파이버의 CEO인 샘 타바르는 "이번 자금 조달이 데이터 센터 확장을 위한 재정적 유연성을 제공할 것으로 기대한다"며, "제로 스트라이크 콜을 통해 사채에 대한 주식의 상당 부분을 상쇄하여 주주들에게 전환 경제성을 크게 개선했다"고 밝혔다.
이번 사채와 전환 가능한 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
화이트파이버는 AI 인프라 솔루션을 제공하는 기업으로, HPC 데이터 센터를 소유하고 있으며 고객에게 클라우드 서비스를 제공한다.
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