9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 9일, 스위스에 본사를 둔 트랜스오션과 버뮤다 법인 발라리스가 두 회사의 결합을 위한 비즈니스 조합 계약을 체결했다.
이번 거래는 약 58억 달러 규모의 전액 주식 거래로, 트랜스오션이 발라리스를 인수하는 방식으로 진행된다.결합된 회사의 주주 비율은 트랜스오션이 약 53%, 발라리스가 47%를 차지할 예정이다.이 거래의 기업 가치는 약 170억 달러로 평가된다.이번 거래의 주요 내용은 다음과 같다.- 73개의 해양 시추 장비를 보유한 다각화된 해양 함대를 통해 산업 리더십을 창출한다.- 세계에서 가장 매력적인 해양 유전에서 고객 접근성을 확대한다.
- 2억 달러 이상의 비용 시너지를 확보하여 트랜스오션의 지속적인 비용 절감 노력에 기여한다.- 현금 흐름을 증가시키고, 부채 감소를 가속화하며, 재무 유연성을 강화한다.- 예상되는 시장 가치는 약 123억 달러에 달한다.- 거래 유동성을 개선하고, 자본 시장 프로필을 강화하며, 투자자 기반을 확대한다.
트랜스오션의 CEO인 킬란 아담슨은 "이번 거래는 해양 시추 산업에서 매우 매력적인 투자 기회를 창출하며, 최고의 함대와 검증된 인력, 선도적인 기술, 그리고 뛰어난 고객 서비스를 통해 차별화된다"고 말했다.
발라리스의 CEO인 안톤 디보위츠는 "트랜스오션과의 결합을 통해 주주, 고객 및 직원 모두에게 혜택을 줄 수 있는 새로운 산업 리더를 창출할 것"이라고 밝혔다.
이번 거래는 버뮤다 기업법에 따라 법원 승인 절차를 통해 진행되며, 두 회사의 이사회에서 만장일치로 승인되었다.
거래는 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 각 회사 주주들의 승인을 받아야 한다.
트랜스오션과 발라리스는 이번 거래와 관련하여 SEC에 공동 위임장 및 기타 관련 자료를 제출할 예정이다.투자자와 주주들은 이 거래와 관련된 중요한 정보를 포함한 문서를 주의 깊게 읽어야 한다.
트랜스오션은 현재 27개의 해양 시추 장비를 운영하고 있으며, 발라리스는 모든 수심과 지리에서 해양 시추 서비스를 제공하는 산업 리더로 자리 잡고 있다.
이번 거래는 해양 시추 산업의 다가오는 상승세를 활용할 수 있는 기회를 제공하며, 트랜스오션의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
현재 트랜스오션의 부채 비율은 약 3.0배에서 1.5배로 개선될 것으로 예상되며, 이는 지속 가능한 현금 흐름을 창출하고 주주 수익을 가속화하는 데 기여할 것이다.
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