11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 10일, 트랜스다.그룹이 총 2,000억 달러 규모의 신규 채무를 발행했다.트랜스다.
그룹은 신규 채무의 순수익과 보유 현금을 활용하여 이전에 발표된 스텔란트 시스템즈, 제트 파츠 엔지니어링 및 빅터 시에라 항공 홀딩스의 인수에 대한 총 구매 가격을 자금 조달할 계획이다. 또한 관련 거래 수수료 및 비용에도 사용할 예정이다. 트랜스다.
그룹은 2034년 만기 6.125%의 선순위 후순위 채권인 12억 달러 규모의 채권 발행을 가격 책정했다. 이 채권은 트랜스다. 그룹의 완전 자회사인 트랜스다. 주식회사가 발행하며, 발행가는 원금의 100%로 설정된다. 채권 발행은 2026년 2월 13일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 이 채권은 트랜스다. 그룹과 발행사의 직접 및 간접 자회사에 의해 보증된다.믿어지는 기관 투자자에게만 제공된다.
또한 미국 외의 비미국인에게도 제공되며, 이 채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않거나 면제되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 트랜스다. 그룹은 채권 발행 마감과 동시에 2014년 6월 4일에 체결된 수정된 신용 계약을 개정할 예정이다. 이 개정안에 따라 트랜스다. 주식회사는 2033년 2월 만기인 신규 트랜치 N 대출을 최대 800억 달러까지 차입할 예정이다.
이 보고서의 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함되지 않는다. 이번 보고서에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 모든 미래 예측 진술은 트랜스다. 그룹의 실제 결과가 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성에는 트랜스다.
트랜스다. 그룹은 법률에 의해 요구되지 않는 한, 이번 보고서에 포함된 미래 예측 진술을 수정하거나 업데이트할 의무가 없다. 트랜스다. 그룹의 현재 재무 상태는 신규 채무 발행과 인수 계획을 통해 자본 구조를 강화하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 모색하고 있다. 이러한 전략은 기업의 재무 건전성을 높이고, 시장에서의 경쟁력을 유지하는 데 기여할 것으로 예상된다.
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