12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 써모 피셔 사이언티픽이 총 1,000,000,000 달러 규모의 4.215% 고급 채권(2031년 만기), 750,000,000 달러 규모의 4.550% 고급 채권(2033년 만기), 1,300,000,000 달러 규모의 4.902% 고급 채권(2036년 만기) 및 750,000,000 달러 규모의 5.546% 고급 채권(2046년 만기)을 발행했다.
이 채권들은 2026년 2월 9일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었고, 인수인으로는 도이치 뱅크 증권, RBC 캐피탈 마켓, SMBC 니코 증권, 웰스 파고 증권이 포함된다.
채권은 2009년 11월 20일 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 신탁사는 뉴욕 멜론 신탁 회사이다.
채권의 만기일은 2031년 2월 12일, 2033년 6월 15일, 2036년 2월 12일, 2046년 2월 12일로 설정되어 있으며, 이자 지급은 2031년, 2036년, 2046년 채권의 경우 매년 2월 12일과 8월 12일에, 2033년 채권의 경우 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어진다.
회사는 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 만기일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.
상환 가격은 채권의 원금 100%와 남은 예정 지급액의 현재 가치를 합산한 금액 중 큰 금액으로 설정된다.
또한, 회사는 채권의 소유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이는 회사의 통제 변화가 발생할 경우 적용된다.
채권은 일반적으로 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 무담보 채무와 동등한 지위를 가지며, 회사의 자회사에 대한 모든 기존 및 미래의 채무보다 우선한다.
회사는 2026년 2월 12일자로 발행된 이 채권에 대한 법률 자문을 제공한 윌머 커틀러 피커링 헤일 앤 도르 LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 등록된 문서와 함께 이 채권을 발행했다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 약 3,760,000,000 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 클라리오 홀딩스 인수에 사용될 예정이다.
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