17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 17일, 에어 인더스트리스 그룹(이하 '에어')과 테낙스 항공우주 인수 LLC(이하 '테낙스')가 합병 계약을 체결했다.
이번 합병은 테낙스의 특수 임무 항공 사업과 에어의 정밀 항공 제조 사업을 결합하여, 정부 및 상업 고객의 요구를 충족할 수 있는 더 크고 다양화된 중형 기업을 창출할 예정이다.
합병 후, 통합된 회사는 NYSE 아메리칸에 AIRI라는 심볼로 상장될 예정이다. 2025년 12월 31일 기준으로, 통합된 회사는 약 1억 8,330만 달러의 수익과 약 6,500만 달러의 조정 EBITDA를 기록할 것으로 예상된다.
현재 통합된 회사의 순부채는 약 3억 8,000만 달러로, 이는 2026년 1월에 테낙스가 소수 지분을 구매하기 위해 발생한 8,000만 달러의 부채를 포함한다.
합병 예상 마감 시점에서 순부채는 운영에서 발생하는 현금 흐름과 현재 판매 중인 테낙스 항공기의 예상 판매로 인해 최대 3,000만 달러 감소할 것으로 보인다. 테낙스는 합병 시점에 에어의 웹스터 은행 및 이사인 마이클과 로버트 태글리치에게 지불해야 할 부채를 상환하기로 합의했다.
합병 계약에는 양 당사자의 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 양측은 합병 계약에 명시된 조건을 충족하기 위해 최선을 다할 것을 약속했다. 합병 후, 테낙스의 주주들은 에어의 발행 주식의 약 95%를 소유하게 되며, 기존 에어 주주들은 약 5%를 소유하게 된다.
합병 계약에 따라, 에어는 테낙스의 회원들에게 에어의 보통주를 발행할 예정이다. 합병 계약에 명시된 '에어 순부채' 계산에 따라 최종 발행 주식 수가 결정된다.
2025년 12월 31일 기준으로, 에어의 순부채 계산 결과 주당 약 3.44달러의 조정 주가가 산출되며, 이는 약 1억 1,250만 주의 에어 보통주가 테낙스 회원들에게 발행될 것으로 예상된다. 합병은 에어 주주들의 승인, 관례적인 규제 제출 및 미국 정부의 승인을 포함한 여러 조건을 충족해야 하며, 에어의 이사 및 모든 임원들은 합병에 찬성하는 투표를 하기로 합의했다.
두 회사는 2026년 6월 30일 이전에 합병을 완료할 것으로 예상하고 있다. 에어 인더스트리스 그룹은 정밀 부품 및 조립체를 대형 항공우주 및 방산 주요 계약자에게 제조하는 선도적인 기업이다.
에어는 뉴욕 베이쇼어와 코네티컷 바크햄스테드에 두 개의 주요 제조 시설을 운영하고 있으며, 현재 약 175명의 직원을 고용하고 있다. 테낙스 항공우주는 미국 및 캐나다 정부와 기타 고객에게 특수 임무 항공기 및 관련 서비스를 제공하는 선도적인 기업이다.
테낙스는 2001년에 설립되었으며, 미시시피 리지랜드에 본사를 두고 있다. 현재 약 255명의 직원을 고용하고 있다. 이번 합병은 에어와 테낙스의 미래 성장 가능성을 높이고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기회를 창출할 것으로 기대된다.
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