17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 17일, 다나허(다나허 주식회사)는 마시모(마시모 주식회사)를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
마시모는 주로 급성 치료 환경에서 사용되는 맥박 산소 측정기 및 기타 환자 모니터링 솔루션을 제공하는 선도적인 전문 진단 기업이다.
계약 조건에 따라 다나허는 마시모의 보통주를 주당 180달러에 현금으로 인수하며, 이는 약 99억 달러의 기업 가치를 포함한다.
이는 2027년 예상 EBITDA의 약 18배에 해당하며, 예상 연간 시너지 효과를 포함할 경우 2027년 예상 EBITDA의 15배에 해당한다.
다나허의 사장 겸 CEO인 레이너 M. 블레어는 "마시모 팀을 다나허에 맞이하게 되어 기쁘다. 우리는 이 혁신적인 회사를 수년간 주목해왔으며, 다나허에 매우 적합한 전략적 기업으로 보고 있다. 마시모는 맥박 산소 측정기 및 기타 환자 모니터링 솔루션의 선두주자로, 신뢰받는 브랜드와 차별화된 기술을 통해 우리의 진단 사업을 크게 강화할 것이다"라고 말했다.
다나허의 진단 부문에는 마시모 외에도 라디오미터, 라이카 바이오시스템즈, 세페이드, 벡맨 쿨터 진단이 포함된다.
마시모는 인수 완료 후 첫 해에 조정된 희석 주당 순이익을 0.15달러에서 0.20달러 증가시킬 것으로 예상되며, 두 번째 해에는 약 0.70달러에 이를 것으로 보인다.
다나허는 마시모가 2027년에 5억 3천만 달러 이상의 EBITDA를 생성할 것으로 예상하고 있으며, 인수 완료 후 두 번째 해에는 연간 1억 2천 5백만 달러 이상의 비용 시너지와 5천만 달러 이상의 수익 시너지를 실현할 것으로 기대하고 있다.
이번 거래는 2026년 하반기에 마무리될 것으로 예상되며, 관련 규제 승인 및 마시모 주주 승인을 포함한 일반적인 조건에 따라 진행된다.다나허는 현금 및 부채 자금을 통해 인수를 자금 조달할 계획이다.
시티는 다나허의 재무 자문 역할을 맡았으며, 커크랜드 앤 엘리스 LLP는 이번 거래와 관련하여 다나허의 법률 자문을 제공했다.
다나허는 전 세계적으로 생명 과학 및 진단 혁신을 선도하는 기업으로, 고객과 긴밀히 협력하여 전 세계 환자들에게 영향을 미치는 중요한 건강 문제를 해결하는 데 전념하고 있다.
다나허의 고급 과학 및 기술은 더 빠르고 정확한 진단을 가능하게 하며, 지속 가능한 치료법을 발견하고 개발하는 데 필요한 시간과 비용을 줄이는 데 기여하고 있다.
다나허는 약 60,000명의 직원이 전 세계에서 활동하고 있으며, 인수 완료 후 마시모는 다나허의 진단 부문 내에서 독립 운영 회사로 남게 된다.
또한, 다나허는 이번 인수를 통해 마시모의 기술을 통합하여 임상 의사들을 위한 혁신적인 기회를 창출하고, 중요한 환경에서의 의사 결정을 개선할 것으로 기대하고 있다.
다나허는 이번 거래와 관련된 추가 재무 및 기타 정보를 다나허의 공식 웹사이트 '투자자' 섹션에 게시할 예정이다.
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