17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 17일, CNX 리소시스(증권 코드: CNX)는 2034년 만기 5억 달러 규모의 선순위 채권(이하 '채권')을 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 CNX의 회전 신용 시설을 보증하는 모든 제한 자회사에 의해 보증될 예정이다.
동시에, CNX는 2029년 만기 6.000% 선순위 채권(이하 '2029 채권')에 대한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')을 시작했다.
입찰 제안은 유효하게 제출되고 철회되지 않은 모든 2029 채권을 현금으로 구매하기 위한 것이다.입찰 제안은 구매 제안서의 조건에 따라 진행된다.
또한, 입찰 제안과 동시에 CNX는 입찰 제안에서 구매되지 않은 모든 2029 채권을 상환하기 위한 조건부 통지를 발행했다.입찰 제안과 상환은 각각 이 발행의 완료에 조건이 있다.
CNX는 채권 판매로 인한 순수익을 입찰 제안에 대한 의무를 이행하는 데 사용할 계획이며, 입찰 제안 후에도 2029 채권이 남아 있을 경우 상환 자금으로 사용할 예정이다.
만약 채권 판매로 인한 순수익이 입찰 제안 및 상환 의무를 충족하기에 충분하지 않을 경우, CNX는 회전 신용 시설에서 추가 자금을 인출할 예정이다.
채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 거래에서는 비미국인에게 제공된다.
CNX 리소시스는 아팔래치아 지역에 본사를 둔 프리미엄 초저탄소 집약적 천연가스 개발, 생산, 중간 유통 및 기술 회사이다.
2025년 12월 31일 기준으로 CNX는 9.7조 입방피트의 입증된 천연가스 매장량을 보유하고 있다.
이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 입찰 제안에 대한 2029 채권 구매 제안도 포함되지 않는다.
CNX 리소시스의 현재 재무상태는 5억 달러 규모의 채권 발행과 2029 채권에 대한 입찰 제안으로 인해 자금 조달이 원활하게 이루어질 것으로 보인다.
또한, 2025년 12월 31일 기준으로 9.7조 입방피트의 천연가스 매장량을 보유하고 있어 안정적인 자산 기반을 갖추고 있다.
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