17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, D. BORAL ACQUISITION I CORP. (이하 '회사')가 28,750,000개의 유닛으로 구성된 최초의 공모(IPO)를 완료했다.이 유닛은 회사의 클래스 A 보통주 1주와 1/2의 환매 가능 워런트로 구성된다.각 유닛은 10달러에 판매되어 회사에 총 287,500,000달러의 수익을 창출했다.각 워런트는 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.IPO와 관련하여 회사는 여러 계약을 체결했다.
첫째, 2026년 2월 10일, 회사와 D. Boral Capital LLC 간의 인수 계약이 체결됐다. 이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다.
둘째, 2026년 2월 10일, 회사와 Continental Stock Transfer & Trust Company 간의 워런트 계약이 체결됐다. 이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 4.1에 첨부되어 있다.
셋째, 2026년 2월 10일, 회사와 Continental Stock Transfer & Trust Company 간의 투자 관리 신탁 계약이 체결됐다. 이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
넷째, 2026년 2월 10일, 회사와 특정 증권 보유자 간의 등록 권리 계약이 체결됐다. 이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 10.2에 첨부되어 있다.
다섯째, 2026년 2월 10일, 회사와 D. Boral Sponsor I LLC 간의 사모 유닛 구매 계약이 체결됐다. 이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 10.3에 첨부되어 있다.
여섯째, 2026년 2월 10일, 회사, 임원 및 이사와 스폰서 간의 서한 계약이 체결됐다. 이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 10.4에 첨부되어 있다.
일곱째, 2026년 2월 10일, 회사와 스폰서 간의 관리 서비스 계약이 체결됐다. 이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 10.5에 첨부되어 있다.
여덟째, 2026년 2월 10일, 회사와 각 이사 및 임원 간의 면책 계약이 체결됐다. 이 계약의 사본은 본 보고서의 부록 10.6에 첨부되어 있다.
회사는 IPO와 관련하여 200,000개의 사모 유닛을 스폰서에게 10달러에 판매했다. 각 사모 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 1/2의 환매 가능 워런트로 구성된다. 사모 유닛의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제에 따라 이루어졌다.
회사는 IPO의 마감일로부터 18개월 이내에 초기 사업 결합을 완료하지 못할 경우, 모든 운영을 중단하고 공모주를 환매할 예정이다. 또한, 회사는 IPO 마감일로부터 18개월 이내에 초기 사업 결합을 완료하지 못할 경우, 모든 자산을 청산할 예정이다.
회사의 현재 재무 상태는 IPO를 통해 287,500,000달러의 자금을 확보했으며, 사모 유닛을 통해 추가로 2,000,000달러를 확보할 수 있는 가능성이 있다. 회사는 초기 사업 결합을 통해 자산을 활용할 계획이다.
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