19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, D. BORAL ACQUISITION I CORPORATION UNIT 1 CL A & 1/2 WT는 28,750,000 유닛으로 구성된 최초 공개 모집(IPO)을 완료했다.이 중 3,750,000 유닛은 인수인들의 초과 배정 옵션 행사에 따라 발행됐다.유닛당 가격은 10달러로, 회사에 총 287,500,000달러의 수익을 창출했다.
각 유닛은 0.0001달러의 액면가를 가진 클래스 A 보통주 1주와 회사의 상환 가능한 워런트 0.5개로 구성되어 있으며, 각 전체 워런트는 11.50달러에 클래스 A 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 부여한다.
IPO 종료와 동시에, 회사는 사모 유닛 구매 계약에 따라 스폰서에게 200,000 유닛을 10달러에 사모 배치했다.
이 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 상환 가능한 워런트 0.5개로 구성되어 있으며, 사모 유닛에 포함된 워런트는 IPO에서 판매된 유닛에 포함된 워런트와 동일하다.이 판매에 대해 인수 수수료는 지급되지 않았다.
사모 유닛의 발행은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제에 따라 이루어졌다.
총 287,500,000달러는 Continental Stock Transfer & Trust Company가 관리하는 미국 기반 신탁 계좌에 보관됐다.
2026년 2월 12일 기준으로 IPO와 사모 유닛 판매로 인한 수익을 반영한 감사된 대차대조표가 회사에 의해 발행됐으며, 이는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
재무제표에 따르면, 2026년 2월 12일 기준으로 회사의 자산은 총 288,364,356달러로, 이 중 287,500,000달러는 신탁 계좌에 보관된 현금이다.
현재 회사는 864,356달러의 현금을 보유하고 있으며, 운영 수익은 아직 발생하지 않았다.회사는 초기 사업 결합이 완료된 후에야 운영 수익을 창출할 예정이다.
또한, 회사는 2026년 2월 12일 기준으로 28,750,000주가 상환 가능성이 있는 클래스 A 보통주로 분류되어 있으며, 이는 임시 자본으로 기록된다.
회사는 초기 사업 결합을 완료하지 못할 경우, 18개월 이내에 모든 운영을 중단하고, 모든 주식을 상환할 예정이다.
스폰서는 초기 사업 결합 완료 시까지 보유한 창립 주식 및 공공 주식에 대한 상환 권리를 포기하기로 합의했다.
현재 회사는 초기 사업 결합을 위한 충분한 자본을 보유하고 있으며, 향후 사업 결합을 통해 수익을 창출할 가능성이 있다.그러나, 글로벌 경제 및 정치적 불안정성으로 인해 사업 결합의 성공 여부는 불확실하다.
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