20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일, 엑셀론(엑셀론 코퍼레이션)은 2036년 만기 4.950% 채권을 총 7억 7천5백만 달러 규모로 발행하고 판매했다.
이 채권은 2015년 6월 11일에 체결된 기본 계약 및 여러 보충 계약에 따라 발행됐다. 이 보충 계약은 2026년 2월 1일에 체결된 제9 보충 계약을 포함한다.
채권의 순발행 수익금은 2026년 만기인 7억 5천만 달러 규모의 3.400% 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다. 나머지 수익금은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.
채권은 연 4.950%의 고정 이자율로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급된다. 만기는 2036년 3월 15일이다.
이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 법무법인 발라드 스파르 LLP는 이 채권이 법적으로 유효하고 회사에 대해 집행 가능한 의무라고 밝혔다. 또한, 이들은 엑셀론이 펀드의 사용과 관련하여 모든 법적 요건을 충족하고 있다고 확인했다.
이 채권은 엑셀론의 직접적인 무담보 일반 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동등하게 순위가 매겨진다. 이 채권의 발행은 BNP 파리바 증권, 모건 스탠리 & 코, 웰스 파고 증권이 대표하는 여러 인수인과의 인수 계약에 따라 이루어졌다. 이 채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출된 등록 명세서에 따라 진행됐다.
이 채권의 발행은 엑셀론의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 현재 엑셀론은 2025년 12월 31일 기준으로 7억 5천만 달러 규모의 채무를 상환할 계획이며, 이는 회사의 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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