20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 20일, 풀티 그룹이 총 8억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행했다.
이 채권은 2031년 만기 4.250% 선순위 채권 4억 달러와 2036년 만기 4.900% 선순위 채권 4억 달러로 구성된다.
이 채권은 풀티 그룹의 유효한 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-293234)에 따라 발행되며, 2026년 2월 5일자 전망서와 2026년 2월 10일자 관련 전망서 보충서에 근거하여 발행된다.
채권은 2026년 2월 5일자로 체결된 약정서에 따라 발행되며, 풀티 그룹과 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 관리된다.
2031년 만기 채권은 연 4.250%의 이자를 지급하며, 2036년 만기 채권은 연 4.900%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 3월 1일과 9월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 9월 1일에 이루어진다.
2031년 만기 채권은 2031년 2월 1일 이전에, 2036년 만기 채권은 2035년 12월 1일 이전에 전액 또는 일부를 상환할 수 있다.
또한, 채권의 보증은 풀티 그룹의 직접 및 간접 자회사들이 제공하며, 이들은 풀티 그룹의 기존 선순위 무담보 회전 신용 시설을 보증한다.채권과 보증은 풀티 그룹과 보증인들의 선순위 무담보 채무로서 동등한 지위를 가진다.
이 채권의 발행과 관련하여 Sidley Austin LLP와 Todd N. Sheldon이 법률 의견서를 제공했다.
풀티 그룹은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본 및 일반 기업 목적에 활용할 계획이다.
현재 풀티 그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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