20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 18일, 그랜 티에라 에너지가 2031년 만기 9.750% 선순위 담보 상환 노트를 총 4억 8,759만 달러 규모로 발행했다.
이 노트는 2029년 만기 기존 노트 6억 1,698만 달러를 교환하기 위해 1억 2,500만 달러의 현금을 지급하며 발행됐다.
노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 "자격 있는 기관 투자자"로 간주되는 기존 노트 보유자에게 발행됐으며, 미국 외의 기존 노트 보유자에게는 규정 S에 따라 발행됐다.노트의 발행은 2026년 2월 18일에 완료됐다.
노트는 2026년 2월 18일자로 체결된 계약에 따라 발행됐으며, 그랜 티에라 에너지와 그 자회사들이 보증인으로 참여하고, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.
노트는 연 9.750%의 이자율로 2026년 2월 18일부터 이자가 발생하며, 매년 4월 15일과 10월 15일에 지급된다.
노트는 2031년 4월 15일에 만기되며, 조기 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일까지 이자가 지급된다.
노트의 원금은 세 번에 걸쳐 상환되며, 첫 번째 상환은 2029년 10월 15일에 15%가 지급되고, 두 번째 상환은 2030년 10월 15일에 15%가 지급되며, 마지막 상환은 만기일에 남은 원금이 지급된다.
회사는 노트를 조기 상환할 수 있으며, 2028년 4월 15일 이전에는 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.이 경우 상환 가격은 상환되는 노트의 원금에 "메이크홀" 프리미엄을 더한 금액이 된다.
2028년 4월 15일 이후에는 회사의 선택에 따라 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 가격에 따라 결정된다.
계약서에는 회사와 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함돼 있다.
만약 회사가 지배구조 변경을 겪게 되면, 노트 보유자는 회사에 현금으로 노트를 전부 또는 일부를 재매입할 것을 요구할 수 있다.이 계약서와 노트의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
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