24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 24일, 컨센트릭스는 2029년 만기 6.500% 선순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행하고 판매했다.
이 채권은 컨센트릭스의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-273277)에 따라 등록된 공개 공모를 통해 판매되었으며, 이 등록신청서는 제출 시점에 효력을 발생했다.
또한, 2023년 7월 17일자 기본 설명서와 2026년 2월 12일자 보충 설명서에 따라 판매되었다.
회사는 채권 판매로 얻은 순수익과 기타 자금을 활용하여 2026년 8월 2일 만기인 6.650% 선순위 채권 6억 달러를 상환했다.
이 채권은 2023년 8월 2일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.
기본 계약은 여러 가지 관습적인 약속과 제한 사항을 포함하고 있으며, 컨센트릭스와 일부 자회사가 특정 자산에 대한 담보를 설정하거나, 매각/임대 거래를 하거나, 개인과 합병 또는 자산을 매각하는 것을 제한한다.
채권은 연 6.500%의 이자율로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 2029년 3월 1일에 만기된다.
이자율은 신용 평가 기관인 무디스, S&P 또는 피치의 신용 등급에 따라 조정될 수 있다.
컨센트릭스는 채권을 전부 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 기준으로 계산된다.기본 계약 및 보충 계약의 내용은 이 문서의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
또한, 컨센트릭스는 2026년 2월 24일자로 체결된 제4차 보충 계약을 통해 새로운 시리즈의 선순위 무담보 증권을 발행할 예정이다.
이 계약은 컨센트릭스와 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 채권의 발행 및 조건을 규정하고 있다.
이 계약에 따라 발행되는 채권은 2029년 만기이며, 이자 지급일은 매년 3월 1일과 9월 1일로 설정되어 있다.이 채권의 발행은 법률적 요건을 충족하며, 회사의 의무는 법적으로 구속력이 있다.또한, 이 채권의 발행 및 이행은 정부의 승인이나 기타 법적 요건을 필요로 하지 않는다.
마지막으로, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공하였으며, 이 자문서는 회사의 현재 보고서에 포함되어 있다.
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