27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 탠덤 다이어비츠 케어(이하 '회사')는 2032년 만기 0.00% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 3억 달러 규모로 발행하는 사모 공모를 완료했다.
이 채권에는 초기 구매자들이 추가로 3천 5백만 달러의 채권을 구매할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.
채권은 회사와 미국 은행 신탁 회사 간의 신탁 계약에 따라 발행되며, 일반적인 무담보 채무로서 2032년 3월 15일에 만기가 도래한다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.
채권의 전환 비율은 1,000달러당 27.0362주로 설정되며, 이는 주당 약 36.99달러의 전환 가격에 해당한다.
이는 2026년 2월 24일 나스닥 글로벌 마켓에서 보고된 마지막 주가인 26.90달러에 비해 약 37.5%의 프리미엄을 나타낸다.
회사는 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 약 2억 5천 67만 달러로 예상하고 있으며, 이 중 1천 3백 5십만 달러는 캡 콜 거래 비용에 사용될 예정이다.
나머지 자금은 일반 기업 운영, 인수 또는 전략적 투자, 운영 비용 및 자본 지출에 사용될 예정이다.또한, 회사는 캡 콜 거래를 위해 초기 구매자와 사전 협상된 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권의 전환으로 인한 주식 희석을 상쇄할 것으로 기대된다.
채권과 전환 시 발행될 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 해당 증권이 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주에서 판매될 수 없다.
탠덤 다이어비츠 케어는 전 세계 인슐린 전달 및 당뇨병 기술 회사로, 고급 자동 인슐린 전달 시스템을 제조 및 판매하고 있다.
탠덤의 펌프 포트폴리오는 탠덤 모비 시스템과 t:slim X2 인슐린 펌프를 포함하며, 두 제품 모두 Control-IQ+ 고급 하이브리드 폐쇄 루프 기술을 특징으로 한다.탠덤 다이어비츠 케어는 샌디에이고, 캘리포니아에 본사를 두고 있다.
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