27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 27일, 웨스코 인터내셔널의 완전 자회사인 웨스코 배급(WESCO Distribution, Inc.)이 6억 5천만 달러 규모의 5.250% 만기 2031년 및 8억 5천만 달러 규모의 5.500% 만기 2034년의 선순위 노트를 발행했다.
이 노트들은 각각 100%의 발행 가격으로 발행되었으며, 총 15억 달러의 자금을 조달했다.
발행된 노트는 2026년 2월 27일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 이 계약은 웨스코 배급, 보증인 및 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.
이 노트들은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
웨스코 배급은 이 자금을 사용하여 2028년 만기 7.250% 선순위 노트를 상환하고, ABL 시설의 일부를 상환할 계획이다.
이 노트들은 무담보 및 비하위 채무로, 웨스코 인터내셔널과 그 완전 자회사인 애닉스터(Anixter Inc.)가 보증한다.5년 노트는 연 5.250%의 이자를 지급하며, 2031년 4월 15일에 만기된다.8년 노트는 연 5.500%의 이자를 지급하며, 2034년 4월 15일에 만기된다.
웨스코 배급은 2028년 4월 15일 이전에 5년 노트를 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 '메이크홀 프리미엄'과 미지급 이자를 지급해야 한다.
또한, 2029년 4월 15일 이전에 8년 노트를 조기 상환할 수 있으며, 이 경우에도 '메이크홀 프리미엄'과 미지급 이자를 지급해야 한다.
웨스코 배급은 특정 조건이 충족될 경우 노트를 상환할 수 있으며, 이러한 조건은 신탁계약에 명시되어 있다.
신탁계약에는 웨스코 인터내셔널과 그 제한된 자회사가 자산에 대한 담보를 설정하거나 특정 제한된 지급을 하거나 자산을 매각하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
현재 웨스코 인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.
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